中新社北京十月十五日電(記者 魏晞)中國工商銀行十五日在香港宣布,將自十月十六日起向香港公眾人士公開發(fā)售H股股份。香港是工行全球發(fā)售的一部分,在H股全球發(fā)售的同時,工行將在國內(nèi)同步進行A股的公開發(fā)售。
中國工商銀行將是首家H股和A股同時發(fā)行,從而實現(xiàn)香港和中國大陸兩地同時上市的企業(yè)。對此,中國工商銀行董事長姜建清十五日稱之為“掀開中國金融發(fā)展史上令人振奮的新篇章”。工行行長楊凱生亦表示,工行“正處于尋求進一步增長的有利位置”。
據(jù)了解,此番中國工商銀行將在全球發(fā)售三百五十三點九一億股H股。按初步計劃,其中約十七點七億股H股供香港公眾人士公開認購。
在全球發(fā)售的同時,工行還計劃在中國境內(nèi)發(fā)行一百三十億股A股。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,則中國工商銀行A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至一百四十九億五千萬股。
此次工行H股的每股發(fā)售價將不高于三點零七港元,并預(yù)期將不低于二點五六港元。A股的每股發(fā)售價將不高于三點一二元人民幣,并預(yù)期將不低于二點六零元人民幣。
值得注意的是,工行A股的發(fā)售價格經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后,將與全球發(fā)售中H股的發(fā)售價格一致。該行H股和A股的定價情況預(yù)計將于今年十月二十三日予以公布。
據(jù)此計算,在扣除承銷費和預(yù)計發(fā)售費用后,工行全球發(fā)售H股的凈募集資金約為七百七十四億港元,A股凈募集資金約三百六十三億美元?傆嬚酆先嗣駧胚_到創(chuàng)紀錄的一千一百二十五億元,成為股市名副其實的“超級大航母”。
工行表示,募集資金將計劃用于鞏固該行的資金基礎(chǔ),以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長。
至此,中國四大國有商業(yè)銀行中,中國建設(shè)銀行、中國銀行和中國工商銀行均已先后完成股份制改造并實現(xiàn)上市,僅余中國農(nóng)業(yè)銀行股改方案尚存懸念。