中新網(wǎng)9月27日電　26日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)召開(kāi)的第43次工作會(huì)議上，工行A股首發(fā)獲準(zhǔn)。

　　據(jù)中國(guó)證券媒體報(bào)道，中國(guó)工商銀行股份有限公司今日公告，擬首次公開(kāi)發(fā)行130億股A股，若全額行使超額配售選擇權(quán)(“綠鞋”機(jī)制)，發(fā)行數(shù)量將上升到149.5億股。不考慮“綠鞋”，公司同時(shí)擬發(fā)行約354億股H股，若全額行使“綠鞋”，發(fā)行股數(shù)約上升到407億股。本次A股與H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充工行資本金。

　　根據(jù)工行A股招股意向書(shū)，工行將自9月27日至29日、10月9日至11日進(jìn)行詢價(jià)推介，10月16日至19日進(jìn)行網(wǎng)下申購(gòu)及繳款，網(wǎng)下申購(gòu)的最后一天10月19日同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)及繳款，23日將發(fā)布定價(jià)公告，預(yù)計(jì)10月27日在上證所上市。工行計(jì)劃A股發(fā)行價(jià)格經(jīng)港元與人民幣匯率差異做出調(diào)整后，與H股發(fā)行價(jià)格一致。

　　接近工行H股保薦人的消息人士確認(rèn)，工行H股發(fā)行的預(yù)計(jì)日程表已經(jīng)排定。9月25日已啟動(dòng)預(yù)路演，10月9日將啟動(dòng)國(guó)際路演，10月13日啟動(dòng)公開(kāi)招股，20日正式定價(jià)，27日掛牌。這位人士介紹，由于內(nèi)地和香港市場(chǎng)的制度差異，工行H股和A股的具體招股環(huán)節(jié)不完全同步，不過(guò)最終會(huì)同步掛牌上市。

　　據(jù)悉，H股招股書(shū)要在公開(kāi)發(fā)售時(shí)才正式披露。港交所有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在工行招股書(shū)披露之前，如果A股市場(chǎng)披露有關(guān)信息，港交所網(wǎng)站會(huì)以“資料集”的形式同步進(jìn)行披露，但這并非H股的正式招股文件。此前，港交所已經(jīng)以英文“資料集”形式同步披露了工行招股書(shū)申報(bào)稿的相關(guān)內(nèi)容。

　　港交所披露的工行“資料集”顯示，工行H股已獲14名基石投資者(以禁售期換取優(yōu)先認(rèn)股權(quán)的投資者)認(rèn)購(gòu)，涉及272億港元。其中，來(lái)自中東的科威特投資局認(rèn)購(gòu)56億港元，居基石投資者之首。

　　根據(jù)招股意向書(shū)，工行A股發(fā)行和H股發(fā)行前總股本約2865億股，財(cái)政部和匯金公司各占43.2796%股份。如不行使“綠鞋”，A股和H股發(fā)行后總股本增加到3278.2億股，其中財(cái)政部和匯金公司各占36.2355%股份。若全額行使“綠鞋”，總股本將達(dá)到3340億股，其中財(cái)政部和匯金公司各占35.3292%股份。發(fā)行完成后，財(cái)政部和匯金公司持有的全部股份將被登記為A股。財(cái)政部和匯金公司承諾，自A股股票在上證所上市之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓A股股份。這些A股在獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為H股后，轉(zhuǎn)為H股的部分將不受36個(gè)月鎖定期限制。

　　綠鞋期權(quán)：

　　由美國(guó)綠鞋公司首次公開(kāi)發(fā)行股票(IPO)時(shí)率先使用而得名。慣例的做法是，發(fā)行人在與主承銷(xiāo)商訂立初步意向書(shū)中明確，給予主承銷(xiāo)商在股票發(fā)行后30天內(nèi)，以發(fā)行價(jià)從發(fā)行人處購(gòu)買(mǎi)額外的相當(dāng)于原發(fā)行數(shù)量15%的股票的一項(xiàng)期權(quán)。其目的在于為該股票的交易提供買(mǎi)方支撐，同時(shí)又避免使主承銷(xiāo)商面臨過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。