中新網(wǎng)10月9日電 據(jù)第一財經(jīng)日報報道，工行IPO今日起全球路演。接近承銷團(tuán)的消息人士表示，工行H股招股價區(qū)間為2.56～3.07港元，A股招股價為人民幣2.60～3.12元。
按照計劃，工行本次共發(fā)行354億股H股及130億股A股,總集資額約為191億美元，將打破日本電信公司DoCoMo1998 年創(chuàng)下的184億美元的世界紀(jì)錄。
上述消息人士透露，工行將在周一中午12：30開始在香港四季酒店召開面向基金等機(jī)構(gòu)的推介會，香港是國際路演的第一站，工行行長楊凱生等管理層今天將出席該推介會，之后將前往新加坡、阿聯(lián)酋和歐美展開全球路演，為時兩周。
工行路演團(tuán)隊之所以在新加坡和迪拜停留，是因為境外企業(yè)投資者包括來自中東的科威特投資局、卡塔爾投資局、新加坡GIC和大華銀行等。工行A、H股在本月16日分別開始網(wǎng)下申購、公開招股。
據(jù)了解，工行管理層與A、H股承銷團(tuán)8日召開會議，就滬港兩個證券市場的預(yù)路演反應(yīng)作了仔細(xì)的審查，招股價考慮了兩地投資者的需求。一位香港基金經(jīng)理表示，中資銀行股近一個月來走勢強(qiáng)勁，國慶節(jié)期間相關(guān)銀行股股價繼續(xù)上升，顯示境外投資者愿意以較高的估值投資內(nèi)地的銀行業(yè)，而本次H股的發(fā)行規(guī)模遠(yuǎn)高出A股規(guī)模，境外投資者的議價能力強(qiáng)于A股投資者。
身為工行大股東的中央?yún)R金公司即將在港交所下屬的中央結(jié)算公司開設(shè)公司投資者賬戶，消息人士表示，設(shè)立賬戶后，匯金就可以在賬戶存放持有的H股股票，與指定的券商或托管商在中央結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行股份調(diào)撥。按照工行的招股書，工行新發(fā)的354億股H股中有20%為內(nèi)資老股東售股。
工行本次在香港的公開招股還將采取eIPO的方式讓香港市民上網(wǎng)填寫認(rèn)購表，使香港散戶免去了“打蛇餅”(即排長隊)領(lǐng)表之苦。上一次香港采取eIPO方式公開招股還是6年前地鐵有限公司(0066.HK)的新股發(fā)行。
港交所本次重新啟動eIPO的原因之一是為了配合A股的發(fā)行，其二是估計到工行創(chuàng)紀(jì)錄的新股發(fā)行可能會引起全港認(rèn)購的熱潮。除了上網(wǎng)認(rèn)購?fù)猓暨�是可以按照以往的慣例親自去工行指定的發(fā)票銀行領(lǐng)取申請表格。(李亞 李濤）
