中新網(wǎng)10月24日電 據(jù)香港文匯報(bào)報(bào)道,中國工商銀行A+H公開招股已完成。H股和A股均獲大幅超額認(rèn)購。其中,工行A股向散戶額外發(fā)行15%股份,成為首只激活“綠鞋”機(jī)制的A股,加上實(shí)施回?fù)軝C(jī)制后,A股散戶中簽率約3.28%。香港散戶最關(guān)注的H股分配情況,據(jù)消息人士稱,工行及保薦人23日晚最終決定,只能做到逾八成散戶可獲配“一人一手”股份,換言之即認(rèn)購一手股份的中簽率為8成,近20萬散戶此次認(rèn)購工行將空歡喜一場(chǎng)。
消息人士指出,工行及保薦人昨晚決定向H股公開招股部分,只向逾八成散戶每人配發(fā)一手的原因是,工行是首只同步同價(jià)上市的A+H股,己經(jīng)最大能力照顧了兩地投資者的利益;同時(shí),這個(gè)也是平衡散戶及大戶利益的最好辦法。他強(qiáng)調(diào),H股的分配是以公平基礎(chǔ)原則去做,不擔(dān)心有關(guān)分配結(jié)果會(huì)影響到工行在散戶心中的形象。他指出,過往中行及建行雖然做到“一人一手”,但中行及建行并不是同步A+ H;同時(shí)在本港,新股過往也無必須“一人一手”的慣例。
據(jù)了解,是次工行分配會(huì)議中,反對(duì)“一人一手”的依據(jù)是,不少認(rèn)購金額巨大的大戶除透過國際配售認(rèn)購?fù)猓餐ㄟ^公開招股入表認(rèn)購,倘股份以每人最少一手分配,所余股份不多,拖低這些以巨款認(rèn)購的大戶中簽率,使其認(rèn)購成本增加,如果不設(shè)每人一手,可令其中簽率增加,會(huì)更公平;加上之前上市的招商銀行也沒有實(shí)行每人一手,所以不應(yīng)實(shí)行每人一手。
另外,工行A股網(wǎng)上認(rèn)購方面,錄得逾155萬戶申購2084.25212億股,超額48倍,涉資近6503億元人民幣(下同)。由于獲大幅超額認(rèn)購,工行激活內(nèi)地首個(gè)“綠鞋”機(jī)制,向網(wǎng)上投資者(散戶)超額配售19.5億股,占初始發(fā)行規(guī)模15%,超額配售后總配售規(guī)模由原來的130億股增至149.5億股,以A股最終定價(jià)3.12元計(jì)算,該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為24.92倍。
另外,由于網(wǎng)上中簽率為2.965467%,低于3%網(wǎng)下初步配售比例,工行激活回?fù)軝C(jī)制,將6.5億股股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上,最終網(wǎng)上中簽率為3.28%,網(wǎng)下最終配售比例為5.61%。銀河基金研究員吳磊表示,由于港人熱衷金融股,加上內(nèi)地投資喜炒新股,各方對(duì)工行的熱情一直非常高漲,市場(chǎng)早有預(yù)期工行A股激活“綠鞋”。