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全球歷來集資額最高的工行16日起在香港公開招股

2006年10月15日 20:43

    十月十五日晚,一位市民在北京一工商銀行分支機(jī)構(gòu)前走過。當(dāng)日,中國工商銀行股份有限公司在香港宣布,將從十月十六日起在香港和國內(nèi)進(jìn)行H股和A股同步發(fā)行,即使在未考慮超額配售的情況下,工行兩地籌資總額預(yù)計(jì)就將輕松超過一千一百億元人民幣,而如果在兩地均行使百分之十五的超額配售權(quán),則工行籌資總額將在一千四百四十七億至一千七百三十四億元(約一百八十三億至二百一十九億美元),很有可能超過一九九八年日本NTT移動(dòng)通訊公司一百八十四億美元的籌資紀(jì)錄,成為歷史上最大的首次公開發(fā)行。 中新社發(fā) 武仲林 攝


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  中新社香港十月十五日電 (記者 文青)全球歷來最大集資額的中國工商銀行明天起,在香港公開發(fā)售H股,工行也將在國內(nèi)同進(jìn)行A股公開發(fā)售,加上H股國際配售部份,如以中間價(jià)計(jì),集資額可望達(dá)一千一百億港元。

  工行一共發(fā)行四百八十四億股,其中H股發(fā)行三百五十四億股。按初步計(jì)劃,十七點(diǎn)七億股H股,即百分之五H股將在香港公開認(rèn)講,三百三十六億股H股作國際發(fā)售。此外,工行在中國內(nèi)地將發(fā)行一百三十億股A股。

  工行H股的每股發(fā)售價(jià)將不高于三點(diǎn)零七港元,并預(yù)期將不低于二點(diǎn)五六港元。如以每手一千股計(jì),連手續(xù)費(fèi), 散戶最低入場費(fèi)為三千一百港元。A股的每股發(fā)售價(jià)將不高于三點(diǎn)一元人民幣,并預(yù)期將不低于二點(diǎn)六元人民幣。

  如果以每股H股二元八一五港元中間價(jià)定價(jià),該行估計(jì)全球發(fā)售H股的集資額達(dá)七百七十四億港元。而A股集資金額約為三百六十三億人民幣。據(jù)悉,工行國際配售部分超額認(rèn)購達(dá)十四倍。

  工行將于明天起在香港公開發(fā)售H股,十月十九日截止認(rèn)講,香港七家收款銀行一共八十八間分行,將派發(fā)認(rèn)購股份的申請表格及招股書。此外,工行H股和A股將于十月二十七日分別在香港和上海同步上市。

  工行董事長姜建清今天表示,工行目前已成為國內(nèi)最大的商業(yè)銀行,擁有雄厚的客戶基礎(chǔ)和強(qiáng)大的分銷網(wǎng)路,他預(yù)期工行今年的盈利增長,將會達(dá)到百分之二十六,主要是受惠于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和工行信貸質(zhì)量改善。

  姜建清表示,工行與高盛集團(tuán)、安聯(lián)集團(tuán)及美國運(yùn)通公司三家境外戰(zhàn)略投資者,建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,希望借助戰(zhàn)略投資者的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),使工行的公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力得到提升。

  有證券分析員表示,工行雖然在國內(nèi)具市場領(lǐng)導(dǎo)地位,但不良貸款比率較高,并持有大量外匯,可能會受人民幣升值影響,以目前市況及預(yù)期認(rèn)購反應(yīng),他建議投資者以白表細(xì)額申請,減少息率減動(dòng)所帶來的孖展風(fēng)險(xiǎn),以及增加中簽比率。

  工行副行長牛錫明透露,現(xiàn)時(shí)工行總的不良貸款率為百分之四點(diǎn)一,工行已經(jīng)訂出新貸款不良貸款率低于百分之二的目標(biāo),現(xiàn)時(shí)新貸款占工行總貸款九成五,自一九九九年至今,新貸款的不良貸款率只有百分之一點(diǎn)八六。(完)


 
編輯:陶光雄】
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