建行(0939.HK)今年9月將以新股方式發(fā)行A股，而非采取減持存量股方案。按初步發(fā)行方案，即使行使“綠鞋”機(jī)制，建行A股發(fā)行也不會(huì)超過90億股。

　　中國(guó)國(guó)際金融有限公司(下稱“中金”)有關(guān)人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》證實(shí)，中金將擔(dān)任建行發(fā)行A股的主承銷商，承銷團(tuán)隊(duì)與中金承銷工行IPO時(shí)的團(tuán)隊(duì)基本為一班人馬，主承銷商將被授權(quán)視情況行使“綠鞋”機(jī)制。

　　建行A股發(fā)行上市具體方案需經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)通過后，再向證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)等手續(xù)。據(jù)悉，建行A股發(fā)行價(jià)區(qū)間較H股市價(jià)的溢價(jià)比率有待于將要召開的建行青島會(huì)議上確定。

　　建行初始希望能以減持“老股”(存量股)的形式登陸A股市場(chǎng)。消息人士透露，建行的A股上市初步方案在5月《境外中資控股上市公司在境內(nèi)首次公開發(fā)行股票試點(diǎn)辦法(草案)》(下稱《試點(diǎn)辦法》)開始的投行征求意見完畢后便已厘定。由于建行許諾向H股股東派發(fā)截至6月30日的現(xiàn)金股息，且建行經(jīng)外部審計(jì)的半年報(bào)要到8月出爐等因素，建行將發(fā)行A股的時(shí)間改為三季度末。

　　建行的境外戰(zhàn)略投資者美國(guó)銀行擁有對(duì)所持建行股權(quán)比例的反攤薄權(quán)。按照協(xié)議，建行H股發(fā)行后，中央?yún)R金公司向美國(guó)銀行出售建行“老股”，以維持后者持股19.9%的水平。而在建行發(fā)行A股時(shí)，美國(guó)銀行如何行使反攤薄權(quán)，成為各方協(xié)商建行A股上市方案的一個(gè)話題。

　　8月6日，美國(guó)銀行CEO肯•劉易斯訪問建行，與建行董事長(zhǎng)郭樹清、行長(zhǎng)張建國(guó)等舉行了會(huì)談。消息人士透露，各方在此問題上已無(wú)障礙，有可能在定向配售時(shí)通過QFII等方式維持美國(guó)銀行的協(xié)議持股水平。

　　建行昨日港股報(bào)收5.68港元，下跌0.18%。(李濤)