中新網(wǎng)10月20日電 為期三天半的中國(guó)工商銀行A股網(wǎng)下申購(gòu)、為期一天的網(wǎng)上申購(gòu)分別于19日中午和下午結(jié)束。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),A股網(wǎng)上網(wǎng)下共凍結(jié)資金超過(guò)7000億元,高于此前中國(guó)銀行創(chuàng)下的A股發(fā)行凍結(jié)6600億元的紀(jì)錄。
據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道,工行H股國(guó)際配售和香港公開發(fā)售也均于19日截止。消息人士透露,19日晚已出爐初步點(diǎn)票結(jié)果,國(guó)際配售部分認(rèn)購(gòu)金額接近3000億美元,香港公開發(fā)售凍結(jié)資金約3000億港元,超額認(rèn)購(gòu)至少在50倍以上。工行此次招股創(chuàng)下國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)金額、公開發(fā)售凍結(jié)資金、公開發(fā)售認(rèn)購(gòu)人數(shù)等多項(xiàng)歷史新高。工行今日上午開定價(jià)會(huì)議,傾向上限附近定價(jià)。
接近承銷團(tuán)人士介紹,H股國(guó)際配售昨日上午截止后,已獲得超過(guò)2500億美元認(rèn)購(gòu),這一數(shù)據(jù)還在繼續(xù)攀升,因?yàn)殡m然針對(duì)一般機(jī)構(gòu)投資者的配售已經(jīng)截止,但“一對(duì)一”與歐美大型基金的溝通仍在進(jìn)行,這些大型機(jī)構(gòu)的訂單仍在陸續(xù)涌入,初步估計(jì)國(guó)際配售部分的訂單近3000億美元,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到30倍以上,創(chuàng)下新股認(rèn)購(gòu)金額的歷史“天量”。
香港公開發(fā)售方面,接近主承銷商人士稱,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)至少在50倍以上,因公開認(rèn)購(gòu)全部是以上限價(jià)格凍結(jié)資金,總的凍結(jié)資金約3000億港元,超過(guò)此前中國(guó)銀行創(chuàng)下的2751億港元?dú)v史紀(jì)錄。
接近主承銷商的人士介紹,多項(xiàng)創(chuàng)新紀(jì)錄里面也包括認(rèn)購(gòu)人數(shù)。此前,中國(guó)銀行于今年5月獲得95.4萬(wàn)人認(rèn)購(gòu),為港股歷來(lái)最高。
由于公開認(rèn)購(gòu)反應(yīng)熱烈,工行啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制已成定局。按照50倍以上認(rèn)購(gòu),公開發(fā)售部分的比例將增至10%,即35.4億股;而國(guó)際配售部分則減至90%,約318.6億股。
據(jù)悉,工行H股定價(jià)會(huì)議將于今天上午九點(diǎn)召開,此前確定的H股價(jià)格區(qū)間為2.56—3.07港元。接近主承銷商的人士透露,鑒于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,主承銷商擬以上限或接近上限價(jià)格定價(jià),但有待發(fā)行人最后確定。3.07港元的上限價(jià)格相當(dāng)于2006年預(yù)測(cè)市凈率2.23倍。這一估值較目前在港上市的內(nèi)地銀行股平均估值有較大折價(jià)。(王泓 李宇)