中新網(wǎng)10月17日電 據(jù)此間媒體報(bào)道,中國(guó)工商銀行股份有限公司16日同時(shí)啟動(dòng)H股公開發(fā)售和A股的網(wǎng)下申購(gòu),23家A股戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)的180億元申購(gòu)資金全部到賬;向香港公民派發(fā)的H股認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表已逾130萬份。
工行此次A股發(fā)行網(wǎng)下向戰(zhàn)略投資者的配售額度為180億元,如果最終發(fā)行價(jià)為此次A股發(fā)行價(jià)格區(qū)間的上限3.12元,則戰(zhàn)略投資者的180億資金到賬后,本次工商銀行A股發(fā)行已經(jīng)完成45%。
根據(jù)工行16日刊登的初步詢價(jià)結(jié)果及價(jià)格區(qū)間公告,其A股發(fā)行價(jià)格區(qū)間定為人民幣2.60元/股~3.12元/股,H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間為港幣2.56元/股~3.07元/股。按10月13日人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價(jià)1.01579計(jì)算,工行本次A股、H股發(fā)行價(jià)格區(qū)間實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一。
按照上述發(fā)行價(jià)格區(qū)間,不考慮綠鞋,工商銀行本次A股融資規(guī)模為人民幣338.00億元~405.60億元;若全額行使綠鞋,工商銀行本次A股融資規(guī)模將達(dá)到人民幣388.70億元~466.44億元,創(chuàng)下A股市場(chǎng)新的歷史紀(jì)錄。由于工行A股發(fā)行總規(guī)模中有180億元面向戰(zhàn)略投資者配售,回?fù)芮跋蚓W(wǎng)下配售的規(guī)模為30億股,均有鎖定期,因此,綠鞋前、回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模不超過132億元,綠鞋后、回?fù)芮安怀^192.84億元。
在23家境內(nèi)戰(zhàn)略投資者中,太平洋人壽、中國(guó)人壽和中國(guó)人壽集團(tuán)各認(rèn)購(gòu)價(jià)值20億元的股份,并列成為本次A股發(fā)行最大的戰(zhàn)略投資者。 華融資產(chǎn)管理公司、平安人壽、華能集團(tuán)、中廣核、中糧和首都機(jī)場(chǎng)等其他20家企業(yè)共認(rèn)購(gòu)120億元,這些企業(yè)主要由保險(xiǎn)公司和中央企業(yè)組成。
此前,有16名基石投資者已與工行訂立配售協(xié)議,共認(rèn)購(gòu)308億港元的工行H股,該批股份認(rèn)購(gòu)價(jià)格與全球發(fā)售價(jià)格一致,并設(shè)有一年禁售期。其中中國(guó)人壽集團(tuán)認(rèn)購(gòu)44億港元,加上內(nèi)地認(rèn)購(gòu)的20億元,該公司共認(rèn)購(gòu)約64億元的股份。此外,中國(guó)人壽認(rèn)購(gòu)20億港元,長(zhǎng)江實(shí)業(yè)及和記黃埔分別認(rèn)購(gòu)8億港元,鄭裕彤私人公司周大福認(rèn)購(gòu)16億港元,中信泰富和榮智健各認(rèn)購(gòu)8億港元,李兆基認(rèn)購(gòu)16億港元,新加坡政府投資公司(GIC)認(rèn)購(gòu)28億港元,科威特投資局認(rèn)購(gòu)56億港元等等。
多位基金經(jīng)理表示,工行是只好股票。一家正處于建倉(cāng)期的基金經(jīng)理表示,目前銀行股在香港估值較高,并影響到滬深股市,因此預(yù)計(jì)工行上市后,在禁售期之后,相對(duì)發(fā)行價(jià)會(huì)有百分之十五到二十的收益。對(duì)于這種無風(fēng)險(xiǎn)的投資機(jī)會(huì),該基金將在確保流動(dòng)性的前提下,全額申購(gòu)工行。另一位基金經(jīng)理表示,因收益率有限,會(huì)將“閑錢”用在工行申購(gòu)上,而不會(huì)專門降低其他股票倉(cāng)位以申購(gòu)工行。(王妮娜 徐建軍 王泓)