中新網(wǎng)9月22日電 據(jù)第一財經(jīng)日報報道,工行21日赴港交所聆訊十分順利,港交所最快在今天向工行承銷團發(fā)出批準上市文件。接近H股承銷團的消息人士透露,承銷團收到該文件后即可以啟動H股招股的前期推介活動。按照計劃,工行10月27日在港交所主板掛牌交易。
該消息人士向表示,由于是第一家采取A+H同步上市的企業(yè),兩地監(jiān)管部門做了相當多的溝通協(xié)調(diào)工作,中國證監(jiān)會將在下周進行A股的上市審核工作。
目前香港證監(jiān)會也正緊鑼密鼓地研究配合內(nèi)地同步披露上市資料的方案。按照香港以往的慣例,詳細招股資料的披露只能在全球正式路演時才能對外界公布,這點與A股市場信息披露的步伐不一樣。對于“巨無霸”工行的上市融資活動香港證監(jiān)會也是大開綠燈,為了達到內(nèi)地和香港兩地的相同信息披露,香港證監(jiān)會擬改變以往的上市慣例,提前通過網(wǎng)絡(luò)來披露招股資料。
由于工行IPO香港方面第一次提早在網(wǎng)上披露初步招股書資料,該案例將成為以后A+H同步上市的范本,這可能涉及需要修改香港的上市規(guī)則,香港證監(jiān)會已經(jīng)委托法律顧問進行相關(guān)的法律研究。
上述消息人士表示,工行H股預(yù)路演將持續(xù)兩周,涵蓋了整個國慶長假,國慶節(jié)過后將展開正式全球路演,屆時承銷團會再向機構(gòu)投資者派發(fā)書面的初步招股說明書。截止到目前為止,有超過12個包括中國香港、歐美、中東財團的大型機構(gòu)投資者,已經(jīng)累計出資超過30億美元來認購工行H股,承銷團將這些機構(gòu)劃為基礎(chǔ)性投資者的級別。
工行本次擬分別發(fā)售354億股的H股及177億股A股,承銷團將擁有相當于A+H股總數(shù)15%超額配售選擇權(quán)(即綠鞋期權(quán))。
工行本次的賣點之一為“中國最大的零售銀行”,從業(yè)務(wù)角度來,工商銀行在零售銀行和批發(fā)銀行業(yè)務(wù)、清算、按揭、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)上均居于內(nèi)地銀行業(yè)的第一位。(李亞)