新興產(chǎn)業(yè)股“冬播”布局 高新技術(shù)值得關(guān)注

　　昨日，大盤(pán)受上周末的暴跌影響，盤(pán)中劇烈震蕩。但尾盤(pán)在銀行股企穩(wěn)刺激下，上證綜指重新站在3000點(diǎn)之上。由于國(guó)內(nèi)流動(dòng)性收緊的預(yù)期，以煤炭石油、黃金、有色金屬等為主的權(quán)重股均告下跌，而以電子支付、物聯(lián)網(wǎng)、LED、節(jié)能環(huán)保和云計(jì)算為主的新興產(chǎn)業(yè)類的中小盤(pán)股卻突然發(fā)力，表現(xiàn)搶眼

　　新興板塊表現(xiàn)突出

　　昨日盤(pán)中，以電子支付、物聯(lián)網(wǎng)、LED、節(jié)能環(huán)保和云計(jì)算等為代表的新興行業(yè)板塊表現(xiàn)突出。盤(pán)面顯示，電子支付、物聯(lián)網(wǎng)、電子信息、節(jié)能環(huán)保、云計(jì)算板塊的漲幅均超過(guò)4%。

　　“10月以來(lái)，主要是以大宗商品價(jià)格上漲帶來(lái)的行情。但上周末‘石化雙雄’上漲后，意味著這輪行情的主要推動(dòng)力——流動(dòng)性開(kāi)始減弱。與之相反，前期滯漲的中小盤(pán)股，尤其是以七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)為代表的這類個(gè)股開(kāi)始受到資金關(guān)注。”上海某私募基金人士在接受記者采訪時(shí)表示，新興產(chǎn)業(yè)的個(gè)股多為中小盤(pán)股，這類個(gè)股資金撬動(dòng)比較容易，陽(yáng)光私募和游資會(huì)更愿意參與這些股票，在流動(dòng)性趨緊的環(huán)境下，這類個(gè)股行情值得期待。

　　除了資金關(guān)注，這類個(gè)股還具有估值優(yōu)勢(shì)。

　　民生證券分析師指出，從新興子行業(yè)的縱向估值對(duì)比來(lái)看，當(dāng)前3G、高鐵、CDM項(xiàng)目、高端裝備制造、三網(wǎng)融合、建筑節(jié)能、垃圾發(fā)電、新能源、綠色節(jié)能燈照明和智能電網(wǎng)的估值與歷史均值相比處于較低水平，具備估值優(yōu)勢(shì)。

　　移動(dòng)互聯(lián)率先突圍

　　上述私募人士認(rèn)為，今年冬天在流動(dòng)性趨緊的預(yù)期中，兼具戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)概念的移動(dòng)互聯(lián)信息技術(shù)行業(yè)將有突出表現(xiàn)。

　　昨日表現(xiàn)搶眼的電子支付在今年9月份“超級(jí)網(wǎng)銀”的刺激下曾瘋狂過(guò)一把，如今再度瘋狂更加證明了這一點(diǎn)。

　　東方證券策略股票分析師王明旭分析指出，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)周期正剛剛開(kāi)始。

　　據(jù)估計(jì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)速度將很快超過(guò)桌面互聯(lián)網(wǎng)，基于IP的超級(jí)終端以及相應(yīng)的應(yīng)用服務(wù)正在增長(zhǎng)和融合，并將支撐著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迅猛增長(zhǎng)，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)也正在以不可阻擋之勢(shì)顛覆著人們對(duì)終端的認(rèn)識(shí)。

　　因此，王明旭表示，從終端市場(chǎng)入手，重點(diǎn)關(guān)注智能手機(jī)、智能電腦、電子閱讀器、互聯(lián)網(wǎng)電視等當(dāng)前最為流行的終端設(shè)備領(lǐng)域，進(jìn)而從行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)分別探究設(shè)備制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商以及內(nèi)容服務(wù)提供商的投資機(jī)會(huì)。

　　從昨日盤(pán)面來(lái)看，終端制造和設(shè)備提供商中，萊寶高科漲停，大唐電信、漢王科技、四川長(zhǎng)虹等也出現(xiàn)了不同程度的上漲。

　　高新技術(shù)值得關(guān)注

　　上海世博會(huì)成為L(zhǎng)ED最佳的展示平臺(tái)，上海市政府曾表示，世博會(huì)后部分高新技術(shù)將逐漸投產(chǎn)，而LED將成為最大的受益者。

　　王明旭指出，LED產(chǎn)業(yè)有三類企業(yè)具有高投資價(jià)值：具有核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)并在LED芯片產(chǎn)業(yè)化及技術(shù)跟蹤方面做得比較成功的企業(yè)；優(yōu)秀的下游封裝以及著力于未來(lái)LED通用照明領(lǐng)域的企業(yè)；在LED產(chǎn)業(yè)鏈外圍的電子材料及驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。A股上市公司中，具有LED概念的天富熱電、方大集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)光電已經(jīng)在昨日有所表現(xiàn)。

　　此外，作為L(zhǎng)ED未來(lái)的未來(lái)，OLED(有機(jī)發(fā)光顯示器)也成為了A股操作的題材之一。數(shù)據(jù)顯示，2008年OLED顯示器占有平板顯示器不到1%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到5%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40%，遠(yuǎn)高于平板顯示器市場(chǎng)3%的增長(zhǎng)水平。因此，具有OLED題材的四川長(zhǎng)虹、南京高科值得關(guān)注。(宋璇)