"十二五規(guī)劃"將成轉(zhuǎn)型新起點(diǎn) 重點(diǎn)布局五大板塊(3)

　　此外,收入提高將使居民對休閑娛樂、教育健康的需求快速升溫。因此,未來看好行業(yè)成長空間較大的零售、食品、家庭耐用消費(fèi)品、醫(yī)療保健和文化娛樂行業(yè),重點(diǎn)推薦伊利股份、格力電器、康緣藥業(yè)、上海汽車、老鳳祥、桂林旅游等。

　　-高端制造高速成長

　　預(yù)計(jì)生物醫(yī)藥振興將納入到“十二五”規(guī)劃中,重點(diǎn)可能包括產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級和保障體系升級。在A股市場，高端設(shè)備制造的股票分屬7類，包括冶金礦采設(shè)備、機(jī)床工具、電機(jī)、電氣自控設(shè)備、航空航天設(shè)備、輸變電設(shè)備和重型機(jī)械等。

　　此外,新材料是高科技和高端裝備制造的基礎(chǔ)和先導(dǎo),有望繼續(xù)保持高速成長。重點(diǎn)推薦博云新材、機(jī)器人、中集集團(tuán)、安泰科技等。

　　-高鐵電力設(shè)備受益

　　為加快西部和內(nèi)陸區(qū)域發(fā)展，預(yù)計(jì)未來幾年政府對中西部的區(qū)域扶持政策仍將持續(xù),而相應(yīng)的交通路網(wǎng)建設(shè)也將繼續(xù)進(jìn)行下去。鐵道部在2008年調(diào)整了 《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》 ,規(guī)劃到2020年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12萬公里以上,復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到50%和60%以上,規(guī)劃建設(shè)新線約4.1萬公里,建設(shè)客運(yùn)專線1.6萬公里以上。高鐵建設(shè)將使鐵路設(shè)備廠商、鐵路建筑材料、高鐵信息化、鐵路電氣設(shè)備廠商受益,建議關(guān)注中國南車、回天膠業(yè)、許繼電氣、臥龍電氣。

　　-關(guān)注節(jié)能環(huán)保板塊

　　預(yù)計(jì)政府可能設(shè)定單位GDP能耗在 “十二五”期間再度下降20%的目標(biāo)。同時(shí),基于2020年實(shí)現(xiàn)單位GDP碳排放較2005年降低40%-45%的承諾,政府可能也會開始制定碳排放中期目標(biāo)。因此節(jié)能環(huán)保和新能源行業(yè)將得到政策的重點(diǎn)扶持,預(yù)計(jì)未來五年政府將繼續(xù)加大LOW-E玻璃等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的應(yīng)用,受益公司主要有南玻、中航三鑫等。

　　同時(shí),政府將加大太陽能、風(fēng)電、核電產(chǎn)業(yè)的扶持力度。新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將在2010-2020年的時(shí)間內(nèi)累計(jì)直接增加投資5萬億元，每年增加產(chǎn)值1.5萬億元，對行業(yè)拉動(dòng)作用不言而喻。建議關(guān)注安泰科技、金風(fēng)科技、中核科技、久立特材等。

　　此外，新能源汽車也將大幅受益。包括燃料電池汽車、混合動(dòng)力汽車、氫能源動(dòng)力汽車和太陽能汽車等4大類個(gè)股將迎來機(jī)會。

　　-物聯(lián)網(wǎng)股風(fēng)云再起

　　新一代信息技術(shù)被確立為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,將重點(diǎn)推進(jìn)。在所有的細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)中,軟件和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)會在未來保持快速增長。其中，物聯(lián)網(wǎng)隨著應(yīng)用領(lǐng)域從公共服務(wù),公共管理滲透到傳統(tǒng)重點(diǎn)工業(yè)以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模只有上千億元,但未來會有超過30%到50%的高速增長。

　　而從機(jī)構(gòu)布局角度看,有較多基金在年初就已潛伏,其中就包括銀華基金,在基金重倉股全線暴漲后,借助政策扶持利好,一旦龍頭品種跑出,也會大面積聯(lián)動(dòng)。推薦高鴻股份、遠(yuǎn)望谷、長電科技、新大陸。(楚怡俊)