節(jié)后操盤瞄準十二五規(guī)劃 六板塊或率先突圍(2)

　　新能源：核電或?qū)⑹侵攸c發(fā)展方向

　　日前造訪中國的“股神”沃倫·巴菲特和微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨，一起考察比亞迪在深圳和惠州的研發(fā)制造基地。事實上，自從去年巴菲特買入比亞迪的股票后，二級市場就掀起了一波“新能源”汽車投資熱，不僅如此，作為不可再生能源替代品的太陽能光伏、風(fēng)力發(fā)電、核電等，相關(guān)上市公司亦受到了資金的強烈追捧。

　　而隨著“十二五”規(guī)劃的出臺，新能源板塊的表現(xiàn)機會在哪些方面？投資者又應(yīng)該重點關(guān)注哪些個股呢？參與“十二五”規(guī)劃制定的國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰表示，根據(jù)目前我國新能源發(fā)展現(xiàn)狀和今后發(fā)展?jié)摿�估算，�?020年，我國新能源占一次能源消費的比重應(yīng)該達到15%左右。因此，在“十二五”期末，新能源所占比重應(yīng)該達到12-13%。今后我國應(yīng)重點發(fā)展三類新能源：第一是核電，第二是水電，第三是風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能等。

　　就此，分析人士看出，核電作為未來我國大力發(fā)展的重要領(lǐng)域，相關(guān)上市公司將是整個新能源板塊中最大的受益者。按照未來十年新增8000億的投資規(guī)模測算，核電設(shè)備制造企業(yè)的容量將達到4400億元，其中核島、常規(guī)島和輔助設(shè)施分別為2112億元、1320億元、968億元，因此相關(guān)企業(yè)將會從中受益匪淺。

　　核島的主要設(shè)備包括蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件/控制棒驅(qū)動裝置、主冷卻泵、穩(wěn)壓器、硼注箱、安注箱、穩(wěn)壓器等。核島相關(guān)上市公司有：上海電氣(601727)、東方電氣(600875)、中國一重(601106)、中核科技(000777)、江蘇神通(002438)等；常規(guī)島的主要設(shè)備包括汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、除氧器、汽水分離再熱器、高低壓加熱器等，常規(guī)島相關(guān)上市公司有：上海電氣、東方電氣、二重重工、科新機電(300092)等；輔助系統(tǒng)主要是指核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)之外的部分，即化學(xué)制水、海水、制氧、壓縮空氣站等，輔助系統(tǒng)相關(guān)上市公司有：哈空調(diào)(600202)、海陸重工(002255)、奧特迅(002227)、自儀股份(600848)等。

　　而在巴菲特青睞的新能源汽車領(lǐng)域，作為新能源汽車主要動力設(shè)備的鋰電池產(chǎn)業(yè)，無疑將是其中關(guān)注的重點。長城證券非�？春娩囯姵夭牧闲袠I(yè)的投資機會，建議重點關(guān)注江蘇國泰(002091)、當(dāng)升科技(300073)、華芳紡織(600273)。其中，江蘇國泰作為鋰電池電解液龍頭，其控股子公司華榮化工有2500噸鋰電池電解液生產(chǎn)能力，是國內(nèi)電解液龍頭，國內(nèi)市場占有率達到40%，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

　　前沿科技：尋找中國的“蘋果”

　　由iphone4和ipad引發(fā)的購買熱潮在國內(nèi)有愈演愈烈之勢，而其生產(chǎn)廠商美國蘋果公司更是被人們津津樂道，而話題之一，即是在目前的A股公司中，也會出現(xiàn)如同蘋果一樣具備高成長性的高科技公司嗎？市場分析人士表示，在A股市場中，作為細分行業(yè)領(lǐng)域的龍頭公司最具備高成長性，而這些公司主要集中于中小板和創(chuàng)業(yè)板之中，其所屬行業(yè)主要為現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、電子信息、醫(yī)療器械及生物制藥、新能源、新材料等領(lǐng)域。

　　經(jīng)過篩選，水晶光電(002273)、海默科技(300084)、華力創(chuàng)通(300045)、機器人(300024)、南風(fēng)股份(300004)等個股都值得關(guān)注，其不僅總股本不大，而且均是所屬行業(yè)的龍頭上市公司，并代表著新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。如水晶光電，公司屬于光學(xué)光電子行業(yè)，并位于光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)鏈上游，主要從事光學(xué)光電子元器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司已成為索尼、三星、柯達、偉創(chuàng)力、大立、關(guān)東辰美等多家國際知名企業(yè)或行業(yè)龍頭企業(yè)的主要供應(yīng)商，值得一提的是，公司在微型投影儀上的研發(fā)實力突出，具備較高的行業(yè)競爭力。

　　而海默科技的主營業(yè)務(wù)是多相流量計的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)，利用移動式多相流量計為油田客戶提供油井生產(chǎn)計量、評價測試和勘探測試等服務(wù)，公司已成為包括阿曼石油、阿布扎比國家石油公司、英荷殼牌、法國道達爾、美國康菲、中國海油、中國石油(601857)等20幾家石油公司的合格供應(yīng)商，不僅是A股中唯一一家涉及此領(lǐng)域的上市公司，亦是國際少數(shù)能生產(chǎn)此設(shè)備的公司。

　　此外，電影行業(yè)龍頭企業(yè)——華誼兄弟(300027)、國內(nèi)車模行業(yè)龍頭企業(yè)——星輝車模(300043)、國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)——機器人、中國最大且世界第五的鋰亞電池供應(yīng)商——億緯鋰能(300014)、國內(nèi)為企業(yè)提供品牌管理服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)——藍色光標(300058)等等都值得投資者關(guān)注。