1月中旬，國家能源局正式確定取消“風電設備國產化率要超過70%”政策。中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會一位負責人對中國證券報記者表示：“中國風電產業(yè)經歷5年的發(fā)展，已經有了行業(yè)龍頭，產業(yè)鏈布局也是全面打開，并不會因為這樣的政策取消而發(fā)生逆轉。”但也有業(yè)內人士指出，中國風電產業(yè)將由此進入全面競爭時代，行業(yè)內企業(yè)將遭遇一個優(yōu)勝劣汰的洗牌過程。

　　“70%紅線”成“雞肋”

　　2005年之前，國內只有少數幾家風電制造商，且規(guī)模小、技術落后，外資企業(yè)占據大部分市場，風電場建設主要依賴進口。為了保駕中國本土的風電制造企業(yè)能建立起市場競爭力、國內的風電朝陽產業(yè)不被外資全部占領，2005年頒布的《國家發(fā)展改革委關于風電建設管理有關要求的通知》規(guī)定：“風電設備國產化率要達到70%以上，不滿足設備國產化率要求的風電場不允許建設。”

　　正是這一政策，直接鼓勵了中國大規(guī)模上馬風電項目。根據中國風電協(xié)會統(tǒng)計，2008年，中國新增風電裝機625萬千瓦，同比增長了88.42%，累計裝機容量達到1215萬千瓦；預計截止到2009年末，中國風電裝機量將達到2000萬千瓦，較上年新增800萬千瓦。

　　中國如此龐大的市場，必然會引起外資企業(yè)的極大興趣。不過，由于有了70%國產化率的限制，這些外資企業(yè)不大可能整機進入中國市場。看起來，國產化率70%的紅線保護了中國國內的企業(yè)。

　　“對于我們風電廠業(yè)主來說，我們主要考慮穩(wěn)定性和價格兩方面。實際上，對于是否是國產的并不是非常看重，這些都在招標中由一個總包商來完成�！蔽挥趦让晒诺膰�泰風電廠一位負責人對中國證券報記者表示。該風電場是保利協(xié)鑫能源100%擁有的風電站，總裝機容量49.5MW。

　　不過，這位負責人也對中國證券報記者坦言，“國產化率70%”這個概念如何界定存有玄機，只要在國內生產的都算是國產的了，但是核心部件都是外國公司的，只是拿到中國來組裝生產而已，唯一的價值，就是暫時放緩全面競爭。

　　Bosch Rexroth AG(博世力士樂)風電業(yè)務中國區(qū)首席專家和技術總監(jiān)趙學永表示，70%的國產化率實際上并不好測算，目前中國所謂的國產化率已經達到70%-80%，實際上多集中在技術含量較低的設備上，而齒輪箱、控制器這類技術標準較高的關鍵設備，多數還是依靠國外進口。

　　據了解，早期國內生產的750KW主流機型,均是購得包括德國等歐洲企業(yè)的生產許可。另外，外資公司也普遍以合資形式進入中國，這些都算作是“國產化率70%”。

　　前述風能專業(yè)委員會負責人對中國證券報記者表示，國產化率70%只是一個階段的政策，實質要看的我們自己掌握多少。

　　據中國證券報記者了解，早在2009年11月，能源局就召集多家風電設備商就取消國產化率一事做了內部討論；緊接著，《國家發(fā)改委關于取消風電工程項目采購設備國產化率要求的通知》12月底就開始全面下發(fā)到各級發(fā)改委手中。

　　強者“淡定”應變

　　在國產化率政策的支持下，國內企業(yè)的市場占有率快速提高，已經從2006年的不足50%提高到了2008年的68.4%。其中排在前三位的分別為華銳22.45%，金風科技18.12%，東方電氣16.86%，第四位以后的市場份額都不高，浙江運達3.73%，上海電氣為2.86%。

　　如今，國產化率政策的取消，可能對不具備規(guī)模、技術實力的企業(yè)帶來沖擊，但對這些已經位居行業(yè)龍頭的企業(yè)來說影響甚微。

　　金風科技董事長武鋼在接受中國證券報記者采訪時表示，取消70%風電設備國產化率對公司的影響不大，因為公司的風機設備已經實現了80%-90%的國產化率，公司的產品和技術在國內外都已取得一定的優(yōu)勢。

　　他介紹說，目前公司的風電設備產品在國內擁有超過20%的市場份額，公司對于國外市場的開拓也取得了良好的進展，其中，公司在美國投建的項目已經投入運行，公司的2.5兆瓦風機在國外市場也具有領先水平。

　　“國內取消70%的國產化率，不僅有利于國內企業(yè)的競爭，也有利于國內的企業(yè)走出去�！蔽滗摻忉屨f，我國首先取消了保護政策，國內公司在開拓國外市場的時候，遭遇他國保護政策的可能性也將大大降低。

　　據風能協(xié)會的最新數據顯示，目前，600kW和750kW機組的國產化率可以達到90%，1.5MW機組的國產化率也達到了70%。

　　“從整個產業(yè)鏈上看，國內企業(yè)的市場份額是很高的，看起來大局已定，而且已經形成3家明顯的龍頭企業(yè)，不過，我們還是有必要把產業(yè)鏈分一分來看�！鄙鲜鲲L能專業(yè)委員會負責人表示。

　　整個風電制造業(yè)可以分為：葉片、齒輪箱、發(fā)電機、塔架、控制系統(tǒng)等主要零部件的生產體系。據國都證券2009年第四季度發(fā)布的報告中稱，風電機組成本結構中，葉片20%，齒輪箱15%，電機12%，軸承8%，塔架13%，機艙罩9%，控制系統(tǒng)8%，其他15%。

　　上海玻璃鋼研究院有限公司是國內排前10位的葉片制造企業(yè)，年生產量1.5MW風機葉片約300套。公司總工程師毛彭齡對中國證券報記者表示，公司生產的葉片，本身國產化率就很高，實際所受影響甚微，不過，今后的利潤會越來越薄。如果從整個產業(yè)鏈來說，受到沖擊最大的將是國內的整機裝配廠家，因為其享受的補貼就沒有了。

　　業(yè)內熟悉風電零部件的分析師對中國證券報記者介紹，我國的發(fā)電機工業(yè)基礎好，制造企業(yè)較多，包括中國南車、北車、哈電機均可批量生產風機用的750KW，1.5MW電機。不過,風機組的主軸承是比較缺的重要部件。

　　值得注意的是，近幾年已經投入安裝的大都是600KW、750KW的機型，合計約占2/3，而目前國際的主流已經進入到1.5MW、2MW，甚至更大，這方面，我國包括金風科技、上海電氣在內的企業(yè)已經推出了樣機，但整體的產業(yè)化水平和整體設計能力仍然與國外先進企業(yè)有相當大的差距。

　　洗牌“兵臨城下”

　　“我正在去華能吉林通榆風電場的路上，這次對我們公司來說，可是一筆大單子，整個項目有1000萬的金額�！弊鳛轱L機配套企業(yè)——上海西瑞實業(yè)有限公司的副總經理，范兆驥正風塵仆仆地趕去吉林的項目基地，洽談這筆開門紅的大單子。

　　老范這樣的風機配套商，對于中國風電市場的變化最為敏銳，一線感受著中國風電市場的變化。“現在整個風電項目招標報價價格越來越低，現在價格已經到4800元/千瓦，去年9月份還在5300元/千瓦，實際上已經沒有利潤，除非生產規(guī)模能達到2000臺。”范兆驥對中國證券報記者表示。

　　國家能源局去年12月發(fā)布的數據顯示，目前我國已有風電整機生產廠商80余家，能進入風電特許權項目招標的廠商約有25 家。引入風電特許權項目招標機制，旨在增加競爭、降低風電上網電價、提高設備國產化率，但也帶來了一些諸如為爭搶資源而惡性競爭的負面效果。

　　事實遠遠比此前預計的要殘酷。2008年，風電裝機成本為6500元/KW，去年的價格已經降為5400元/KW，一年多的時間降幅約為17%。據聯合證券測算，2009年的價格戰(zhàn)已經使得行業(yè)毛利率較2008年下降約15%。

　　按風電的度電收入模型測算，利用小時數為2400小時和2000小時的風電場，當度電收入分別為0.55元/千瓦時和0.65元/千瓦時，才能維持8%的內部收益率。不過，現在顯然已經無法達到保證8%內部收益率的盈利條件。

　　另外，去年底中國數十個風電CDM項目遭到拒絕或者延期，更令風電盈利狀況雪上加霜。據測算，風電場CDM項目收入貢獻為0.074-0.095元/千瓦時，對于風電裝機的影響非常大。

　　與此同時，我國風電運營商對設備的招標普遍青睞低價，這也導致設備商之間的競爭更加激烈。但趙學永提醒，風電機組的預期運行壽命為20年，如果運營商采購的設備運行水平不穩(wěn)、頻出質量問題，將給風電場帶來極為昂貴的維修費用。

　　與競爭激烈相對應的是，在去年下半年工信部和國家能源局召開的幾次信息介紹會上，兩次提到了關于“風電行業(yè)總體產能過剩”的問題。2009年12月30日，國家能源局新能源司副司長史立山表示，中國將嚴格控制風電行業(yè)的產能增長，同時，政府將支持風電領域的并購重組，希望產生3-5家躋身全球十強的風電設備企業(yè)。

　　也有分析人士認為，此次取消國產化率政策與抑制行業(yè)的產能過剩是相契合的。

　　在趙學永看來，70%的比例取消之后，短時間內不會帶來明顯沖擊，因為很多設備商還可以通過低價競爭優(yōu)勢獲得不錯的訂單，但長遠看來，未來風電場無疑將提高對設備質量的要求，目前已經出現了這樣的跡象，屆時資金實力欠缺、技術實力不足的行業(yè)參與者，可能被兼并或者因訂單稀少而不得不退出市場。

　　“就今年這樣的市場環(huán)境看，行業(yè)洗牌不可避免，具有一定市場競爭力的整機廠商將剩下不超過10個�！狈墩左K對中國證券報記者表示。 (李曉輝 邢佰英)