華能國際(600011)計劃以86.25億元的對價收購山東電力集團(tuán)公司、山東魯能發(fā)展集團(tuán)有限公司擁有的9家電力、港口、貨運(yùn)企業(yè)的相關(guān)權(quán)益,以及部分前期項目的開發(fā)權(quán)。華能國際將通過此次收購進(jìn)入云南電力市場,并進(jìn)一步鞏固公司在山東電力市場的市場地位。公司擬以自籌資金支付收購對價。
此次收購的資產(chǎn)包括云南滇東能源有限責(zé)任公司注冊資本中100%的權(quán)益、云南滇東雨汪能源有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、山東沾化熱電有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、吉林魯能生物發(fā)電有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、福建羅源灣魯能海港有限公司注冊資本中60.25%的權(quán)益、福州港羅源灣碼頭有限公司注冊資本中58.3%的權(quán)益、羅源魯能陸島碼頭有限公司注冊資本中73.46%的權(quán)益、青島魯能膠南港有限公司注冊資本中100%的權(quán)益、山東魯能海運(yùn)有限公司注冊資本中53%的權(quán)益,以及有關(guān)前期項目(包括山東日照嵐山4臺660兆瓦火電項目、福建羅源灣2臺660兆瓦火電項目)的開發(fā)權(quán)以及山東魯能發(fā)展集團(tuán)有限公司持有的福建羅源灣魯能海港有限公司注冊資本中39.75%的權(quán)益。
根據(jù)公司測算,完成收購后,華能國際可獲得已投產(chǎn)可控裝機(jī)容量3330兆瓦,權(quán)益裝機(jī)容量3330兆瓦,在建及核準(zhǔn)容量716兆瓦,前期及規(guī)劃項目容量12930兆瓦,上大壓小已關(guān)停容量270兆瓦;煤炭項目地質(zhì)儲量合計27.77億噸,可采儲量合計18.04億噸,規(guī)劃產(chǎn)能合計800萬噸/年;港口兩個,擁有碼頭10座,其中已運(yùn)營碼頭6座,吞吐能力合計669萬噸,在建碼頭3座,年設(shè)計吞吐能力合計1295萬噸,前期碼頭1座;以及2萬噸級運(yùn)能的船舶5艘。
根據(jù)《收購交易公告》的披露,此次華能國際斥資86.25億元所收購的資產(chǎn)總體資產(chǎn)溢價幅度為61.24%,其中,沾化熱電得溢價最高,達(dá)到445%。對此,公司表示,這主要是因為沾化熱電設(shè)備購置較早,至基準(zhǔn)日設(shè)備價上漲幅度較大,且企業(yè)計提折舊賬面凈值較低,而評估現(xiàn)場勘察因資產(chǎn)狀況較好確定的評估凈值較高;土地使用權(quán)增值主要原因為土地因近年來地價上漲幅度較大而評估增值所致。
華能國際表示,此次收購將擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模和地域范圍,增加盈利能力。收購資產(chǎn)中的主要電廠位于西電東送的主通道,發(fā)展前景好。尤其是滇東和雨汪項目,所建白龍山煤礦和雨汪煤礦為電廠所配套,在煤礦投產(chǎn)后能夠充分實現(xiàn)其煤電一體化的優(yōu)勢。在目前的市場環(huán)境下,開發(fā)新項目獲批時間長、難度大,此次收購資產(chǎn)中有運(yùn)營、在建、已核準(zhǔn)和前期項目,還有上大壓小容量,因此具備后續(xù)發(fā)展?jié)撃,能夠(qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。而隨著這些資產(chǎn)整合的推進(jìn),特別是煤電一體化的形成,相信在今后會帶來顯著的效益。 (記者 李若馨)
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