工銀國際成巴西石油公開發(fā)行賬簿管理人

　　近日，記者從工商銀行獲悉，該行旗下工銀國際入選巴西石油聯(lián)席承銷商，擔任全球最大股本融資項目——巴西石油公司新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人，成為亞洲地區(qū)唯一入選的投資銀行。

　　工商銀行相關負責人表示，該行及其全資投資銀行工銀國際將按照發(fā)行人巴西石油公司的要求，充分調動商業(yè)銀行和投資銀行的豐富資源，充分發(fā)揮工商銀行對高端機構投資者的引領作用，幫助巴西石油公司完成此次規(guī)模空前的股票發(fā)行。

　　根據(jù)巴西石油公司公布的相關資料顯示，此次其發(fā)行的總規(guī)模約為550億～650億美元，目前該公司已經開始了將為期2周多的全球路演和簿記建檔工作，預計在9月24日左右進行股票定價及分配，9月底清算交割，完成發(fā)行。

　　對投資銀行而言，在重大交易中擔任主要角色不僅是業(yè)務拓展的重要方式，更是其市場地位和綜合實力的直接體現(xiàn)。在這個全球最大股本融資項目的激烈競爭中，工銀國際脫穎而出，成為亞洲地區(qū)唯一入選投行，其他的全球協(xié)調人和聯(lián)席賬簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信貸、匯豐、高盛、美銀美林、法國興業(yè)和法國農業(yè)信貸等國際知名投行。業(yè)內人士認為，工行和工銀國際有機會參與其中，將為中國本土投資銀行走向國際資本市場和發(fā)展壯大積累有益的實戰(zhàn)經驗。

　　據(jù)了解，工商銀行在投資銀行業(yè)務的布局上采取了境內外分工協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展的模式。目前在境內，工商銀行上半年投資銀行業(yè)務收入達到了創(chuàng)紀錄的86.66億元人民幣，連續(xù)8年實現(xiàn)跨越式增長，年均復合增長率超過80%。

　　值得注意的是，在境內，工商銀行大力發(fā)展包括銀行間市場承銷經紀與交易以及重組并購、財務顧問、結構化融資與銀團、資產證券化、資產管理、衍生品交易等銀行類投行業(yè)務。在海外，一方面利用牌照優(yōu)勢發(fā)展目前境內不能開展的股票承銷、經紀和交易業(yè)務，另一方面發(fā)揮海外專業(yè)平臺的作用，積極協(xié)助境內機構發(fā)掘新的業(yè)務增長點，提高協(xié)同效應。

　　據(jù)悉，工銀國際自2009年5月開業(yè)以來，已成功獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的多項投行業(yè)務牌照，成為全牌照投資銀行，并在國際投資銀行市場中顯露頭角。今年8月12日，工銀國際與臺灣永豐金證券簽訂合作協(xié)議，同時以永豐金證券財務顧問的身份，參與其承銷的揚子江船業(yè)(控股)有限公司發(fā)行1.2億美元臺灣存托憑證的上市項目，完成了在臺灣資本市場的首次亮相。8月23日，工銀國際成功主導了中國西部水泥有限公司赴港掛牌、發(fā)行新股兼同步從倫敦創(chuàng)業(yè)板市場除牌的IPO項目。(張瑋)