中新網(wǎng)12月22日電 昨日從銀監(jiān)會(huì)獲悉,興業(yè)銀行混合資本債券計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。另據(jù)權(quán)威人士透露,興業(yè)銀行計(jì)劃在年底前完成發(fā)行,但是目前該行還必須等待中國(guó)人民銀行的正式批復(fù)。而上海浦東發(fā)展銀行、招商銀行相關(guān)的工作也正在開展之中。
據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，興業(yè)銀行董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人唐斌表示,相關(guān)工作正在籌備之中。"銀監(jiān)會(huì)在通知中已經(jīng)批復(fù)了興業(yè)銀行的發(fā)行申請(qǐng),下一步還需要獲得中國(guó)人民銀行的批復(fù)。"唐斌表示,興業(yè)銀行申請(qǐng)發(fā)行的總額度為40億元,獲得銀監(jiān)會(huì)全額批準(zhǔn)。
唐斌還表示,目前尚無法披露最終的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行日期,"具體的條款屬于機(jī)密,稍后可能會(huì)向外界披露。"
另據(jù)知情人士透露,"雖然總額為40億元,但實(shí)際發(fā)行額度還需要根據(jù)央行的批復(fù)和市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。"他表示,興業(yè)銀行原本計(jì)劃在年底完成其首次混合資本債券發(fā)行計(jì)劃。
而根據(jù)銀監(jiān)會(huì)最近下發(fā)的通知,銀監(jiān)會(huì)更偏向于鼓勵(lì)各家銀行通過公開發(fā)行的方式,募集資金以補(bǔ)充資本,因此外界估計(jì)興業(yè)銀行混合資本債券將公開發(fā)行。
近期銀監(jiān)會(huì)高層人士多次指出,由于有"普通次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的50%"的規(guī)定,而多家股份制銀行已經(jīng)接近或者達(dá)到這一上限,因此銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)商業(yè)銀行在資本補(bǔ)充工具上加大創(chuàng)新力度。
而根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的最新通知,混合資本債券的發(fā)行規(guī)模同樣將受到核心資本的限制。按照國(guó)際慣例,附屬資本不能超過核心資本的100%。而根據(jù)國(guó)際清算銀行的相關(guān)定義,高二級(jí)次級(jí)債(Upper TierII capital)的發(fā)行額度可以達(dá)到一級(jí)資本的100%。
2003年底,興業(yè)銀行在國(guó)內(nèi)首家發(fā)行總額為30億元的次級(jí)債,截至11月底共有12家商業(yè)銀行累計(jì)發(fā)行次級(jí)債1521億元,對(duì)提高國(guó)內(nèi)銀行資本充足率意義重大。而巧合的是,混合資本債券再次由興業(yè)銀行首度發(fā)起,似乎意味著中小銀行新一輪的資本補(bǔ)充熱潮即將到來。
混合資本債券與高二級(jí)次級(jí)債(Upper Tier II capital)的概念基本類似。根據(jù)國(guó)際清算銀行(BIS)巴塞爾協(xié)議II,商業(yè)銀行資本從監(jiān)管資本角度可以劃分為附屬資本和核心資本,附屬資本又包括低二級(jí)資本和高二級(jí)資本兩部分。高二級(jí)次級(jí)債是除低二級(jí)外最高級(jí)的混合資本形式,可發(fā)行額度是一級(jí)資本的100%,通常被用來為銀行的股本基礎(chǔ)提供額外支持,它的追償權(quán)在高級(jí)債務(wù)之后,但是排名在所有一級(jí)資本之前,因而可以有此稱呼(關(guān)于高二級(jí)次級(jí)債的稱呼還包括,高等級(jí)次級(jí)債,混合型次級(jí)債等。)
其特點(diǎn)為:首先,混合資本債券的期限在15年以上。發(fā)行之日起10年內(nèi)不得贖回。10年后銀行可以具有一次贖回權(quán),但行使贖回權(quán)需得到銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。若10年后銀行未行使贖回權(quán),可以適當(dāng)提高債券的利率,但提高利率的次數(shù)不能超過一次。其次,當(dāng)核心資本充足率低于4%時(shí),銀行可以延期支付利息；若同時(shí)出現(xiàn)盈余公積與未分配利潤(rùn)之和為負(fù),且最近12個(gè)月內(nèi)未支付普通股現(xiàn)金股利,銀行必須延期支付利息。遞延的利息將根據(jù)本期債券的利率計(jì)算利息。在不滿足延期支付利息的條件時(shí),銀行應(yīng)立即支付欠息及欠息產(chǎn)生的利息。第三,債券到期時(shí),若銀行無力支付索償權(quán)在本債券之前的銀行債務(wù),或支付本債券將導(dǎo)致無力支付索償權(quán)在本債券之前的銀行債務(wù),可以延期支付本債券的本金和利息。(記者 鄭尚)
