中新網(wǎng)6月6日電 據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》中文版報(bào)道,知情人士表示,美國銀行(Bank of America)可能會(huì)被選定取代花旗集團(tuán),擔(dān)任建行首次公開發(fā)行的承銷商。此前花旗集團(tuán)失去了這家中國國有銀行的青睞。美國銀行目前正與建行進(jìn)行后期階段的談判,擬投資逾10億美元購進(jìn)建行股份。
建行的海外上市將是中國四大國有銀行中的第一家,將成為亞洲最大的資本市場交易之一,受到了各投資銀行的熱烈角逐。
據(jù)悉在建行突然決定讓花旗集團(tuán)出局后,一些國際投行在周末開會(huì),以決定各自的戰(zhàn)略;ㄆ旒瘓F(tuán)原是建行香港首發(fā)上市的3家顧問行之一。
上周五,建行取消了這家全球第二大金融服務(wù)集團(tuán)的顧問資格,原因是建行覺得花旗集團(tuán)背棄了購入股權(quán)的承諾。
此舉可能會(huì)促使其它投行與建行進(jìn)行接洽。去年,在建行上市顧問的角逐中,德意志銀行(Deutsche Bank)、JP摩根(JPMorgan)和匯豐銀行(HSBC)等均輸給了花旗集團(tuán)。
建行的交易可能產(chǎn)生總額高達(dá)1.75億美元的投行收費(fèi)。
其他銀行家指出,花旗集團(tuán)還沒有被正式逐出該交易。他們還補(bǔ)充說,即使真的這樣,建行也可能不會(huì)找其它投行代替。
人們預(yù)期,其它承銷商,即摩根士丹利(Morgan Stanley)和其中國合作伙伴中國國際金融公司(China International Capital Corp),將游說建行不再指定任何其它承銷商,從而讓它們兩家獲得更高比例的承銷費(fèi)收入。