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　　美國當(dāng)?shù)貢r間12月17日上午9時30分，中國人壽保險股份有限公司(NYSE：LFC)在紐約證交所正式掛牌交易。無論對董事長王憲章還是他的公司來說，這都是個歷史性的時刻。

　　作為2003年全球最大的IPO(首次公開發(fā)行募股)項目、中國內(nèi)地首家在美國和香港兩地同時上市的金融企業(yè)，它的到來使當(dāng)天的紐約證券交易所甚至全球的資本市場都為之震動

　　12月的紐約還徘徊在冷暖空氣相持不下的夾縫中。時而暴風(fēng)雪遮天蔽日地吞噬街道，時而氣溫又超過攝氏10度。忽冷忽熱的12月，就如同動蕩的股市，令人不安。

　　早晨7點半，本刊記者來到位于曼哈頓下城俯瞰華爾街的紐約證交所。天色仍暗，路燈還亮著，冬雨淅淅瀝瀝地下起來。證交所門前迎接圣誕節(jié)的裝飾燈光，把這座充滿野心和驚險的古典風(fēng)格的高大建筑照耀得一派祥和。211年前，24個交易員在曼哈頓簽訂協(xié)議，相約以統(tǒng)一的傭金進(jìn)行證券交易。這個協(xié)議被視為紐約證交所的起點�，F(xiàn)在使用的證交所大樓已有90年歷史。即便在2003年8月美國加州大停電事故中，證交所的正常營業(yè)也沒受影響。

　　12月17日，交易大廳正門上方，中國國旗在細(xì)雨和微風(fēng)中飄揚(yáng)。這是紐約證交所的傳統(tǒng)——每當(dāng)有新公司上市，他們便會升起上市公司祖國的國旗。

　　自從2001年“9·11”恐怖襲擊事件后，紐約證交所就成了“重點保護(hù)對象”：閑雜人等一概不得進(jìn)入?yún)⒂^；記者如要采訪，也必須提前幾天聯(lián)絡(luò)，并由新聞官不離左右地“護(hù)送”。

　　紐約證交所是世界最大的證券交易所。根據(jù)紐交所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：在這里上市的公司有2800家左右，總市值高達(dá)15萬億美元，相當(dāng)于中國深滬兩地上市公司總市值的30倍左右。其中非美國的上市公司數(shù)量占總數(shù)量的1/6，市值高達(dá)4.6萬億美元。

　　紐交所的精心安排

　　為祝賀中國人壽17日上市，紐約證交所特別邀請中國人壽董事長王憲章為當(dāng)天股市開盤鳴鐘。此前，紐交所年董事會臨時主席兼首席執(zhí)行官約翰·里德在6層的董事會會議廳，為王憲章舉行了早餐會。

　　64歲的里德是今年9月當(dāng)上紐約證交所“過渡期首腦”的。當(dāng)時任紐交所的董事長理查德·格拉索因1.4億美元退休金丑聞被迫離職，此后，董事會給里德打電話，問他愿不愿意過來幫忙，里德說：“我惟一可能的回答只有‘是’，且薪水為1美元�！�

　　代表紐交所歡迎王憲章一行的里德非常細(xì)心。參加早餐會前，他特意在自己深色西服衣領(lǐng)處別了一枚中美兩國國旗做成的小紀(jì)念章。考慮到中國人的審美習(xí)慣，他還選了一條鮮紅色的碎花領(lǐng)帶。

　　有個說法是：如果在紐約見到一個穿深色西裝，系深藍(lán)色系領(lǐng)帶，表情嚴(yán)肅的人，那他不是在華爾街上班，就是在某家金融機(jī)構(gòu)工作。里德在花旗集團(tuán)工作35年，1984年就任花旗銀行首席執(zhí)行官，但他身上的“華爾街習(xí)氣”卻并不濃，反而言談之間表情豐富，笑容可掬。

　　出席早餐會的人，除了里德，主賓王憲章，還有朱云來——中國國際金融有限公司首席執(zhí)行官，他曾在著名的美國投資銀行摩根斯坦利公司工作多年。

　　在中國人壽海外上市過程中，朱云來領(lǐng)導(dǎo)的中金公司、花旗集團(tuán)、瑞士信貸第一波士頓和德意志銀行分別是聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球賬簿管理人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　席間，里德送給王憲章一尊小銅像。那是紐約證交所的標(biāo)志“牛勝熊”——一頭健壯的公牛正把熊逼到角落。王憲章則把中國人壽為“神舟五號”宇航員楊利偉做的一份保險合同樣本鑲在鏡框里送給里德，含蓄地顯示其在中國人壽保險市場中的“老大”地位。

　　中國人壽2002年的營業(yè)收入達(dá)1287億元人民幣，客戶1.5億人，占中國內(nèi)地壽險市場近60%份額。參照《財富》全球500強(qiáng)的排行榜，中國人壽的營業(yè)收入相當(dāng)于第350名的水平。截至2002年底，中國人壽在內(nèi)地?fù)碛?400個分支機(jī)構(gòu)，5.2萬正式員工，8萬多個代辦機(jī)構(gòu)，65萬兼職代理人……

　　這些數(shù)據(jù)，在西方金融家眼中，龐大得如同天文數(shù)字。

　　中國人壽創(chuàng)全球紀(jì)錄

　　9點前，交易員們陸續(xù)來到交易大廳。他們一邊胡亂往嘴里塞些小點心之類的早餐，一邊查看世界其他證券市場昨天的收盤情況。

　　在紐約證交所，雖然93%的訂單通過電子方式買賣，但電子訂單的交易量只占總交易量的一半，其他50%的交易量集中在只占訂單數(shù)7%的“大單子”中。這些“大單”一般都來自對市場動向敏感的機(jī)構(gòu)投資者，由紐交所的會員公司發(fā)送到交易大廳的經(jīng)紀(jì)人那里，經(jīng)紀(jì)人再和專業(yè)人士面對面地進(jìn)行交易。

　　經(jīng)過幾次擴(kuò)建，現(xiàn)在紐約證交所交易大廳已有3000平方米，共17個交易臺，大廳二層是顯示大盤指數(shù)的電子屏幕，顯示屏下的流動字幕提示交易員們：中國人壽(股票代碼LFC)今天上市。

　　鳴鑼開市的習(xí)俗是19世紀(jì)70年代引進(jìn)美國證券界的。當(dāng)時，紐約證交所剛開始連續(xù)交易，每天開市敲的是一面中國銅鑼。1903年證交所大樓建好后，人們開始敲銅鐘�，F(xiàn)在，貴賓已經(jīng)不用親手敲鐘，而改為按電鈕。電鈕一按，位于交易大廳不同位置、直徑4.5米的幾口鐘同步鳴響。

　　9點半整，在人們的掌聲中，王憲章神情莊重，為12月17日紐約證交所鳴響了開盤鐘。

　　這次中國人壽在紐約和香港先后上市，共發(fā)行65億股股票，準(zhǔn)備集資30億美元。這是今年全球規(guī)模最大的首次公開募股行動，也是首家中國國有金融企業(yè)到美國上市。

　　王憲章對本刊說，“國際投資者認(rèn)購踴躍，訂單需求強(qiáng)勁。開市前，機(jī)構(gòu)配售和公開發(fā)售已經(jīng)分別達(dá)到16倍和168倍。這創(chuàng)造了今年全球資本市場的紀(jì)錄。”

　　在大約10分鐘的集合競價中，交易員不停地向王憲章報告，終于，開盤價確定下來：23.25美元。在場的貴賓和交易員們鼓起掌來——這比中國人壽的發(fā)行價18.68美元高了近1/4。對于中國人壽這樣的大盤股來說，類似漲幅已屬少見。

　　王憲章以23.25美元的開盤價買了100股自己公司的股票。上市當(dāng)天，中國人壽的交易始終活躍，最高價達(dá)25.2美元，最低為22美元，收于23.72美元，股價上漲27%，全天交易量約4000萬股。這是12月17日紐約、納斯達(dá)克和美國三大證交所中交易量最大的一支股票。

　　由于中國人壽在紐約上市的發(fā)行價是次日在香港上市發(fā)行價的40倍，所以，中國人壽在海外上市集資活動，從紐約證交所募集的資金占籌資總額的大約八成，紐約的成功奠定了中國人壽在海外集資的第一步。

　　稿件來源：中國《新聞周刊》作者陳建（發(fā)自紐約）