中新網(wǎng)7月5日電 根據(jù)農(nóng)行7月2日發(fā)布的《網(wǎng)上路演公告》顯示,5日將是農(nóng)行網(wǎng)上路演的日子,也是本次農(nóng)行IPO網(wǎng)上申購前,最后一次面向A股投資者的大型推介活動(dòng)。屆時(shí)由農(nóng)行董事會(huì)及管理層主要成員及聯(lián)系主承銷商相關(guān)人員組成的網(wǎng)上路演團(tuán)隊(duì),將在網(wǎng)上解答A股投資者提出的問題。
根據(jù)該公告顯示,本次網(wǎng)上路演的時(shí)間是2010年7月5日(星期一)的14:00到18:00。網(wǎng)上路演網(wǎng)站是中證網(wǎng),網(wǎng)址為(www.cs.com.cn)。在本次網(wǎng)上路演結(jié)束后的第二天,也就是7月6日是本次農(nóng)行發(fā)行網(wǎng)上申購的日子。根據(jù)此前公布的《網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》顯示,本次農(nóng)行發(fā)行的申購簡稱為“農(nóng)行申購”,申購代碼為“780288”。
農(nóng)行本次的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股。發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22,235,294,000股,發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),若A股綠鞋全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至25,570,588,000股。本次A股發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,戰(zhàn)略配售不超過10,228,235,000股,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%;回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過4,800,000,000股,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
本次農(nóng)行網(wǎng)上申購也將采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。根據(jù)本次發(fā)行的時(shí)間安排,7月7日將對申購資金進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號,并最終確定本次發(fā)行的價(jià)格。于7月8日將進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽,并在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日報(bào)》刊登《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。于7月9日在相同報(bào)刊刊登《網(wǎng)上資金申購發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果,同日網(wǎng)上申購資金解凍。對于參與網(wǎng)上申購的投資者來說,之后的時(shí)間安排也值得關(guān)注。
由于此次農(nóng)行發(fā)行的價(jià)格區(qū)間低于市場預(yù)期,讓不少投資者對于投資農(nóng)行、參與此次發(fā)行申購充滿了興趣。此前開始的網(wǎng)下申購也得到了機(jī)構(gòu)投資者的大力追捧,反應(yīng)熱烈。本次2.68元/股的申購價(jià)格,對應(yīng)2010年市凈率水平約為1.57倍,而目前市場上工行和建行2010年的市凈率均在1.8倍以上,這一估值相對工行和建行約有超過10%的折讓。對于同為國有四大國有商業(yè)銀行的農(nóng)業(yè)銀行來說,這樣的價(jià)格凸顯其投資價(jià)值,是非常具有吸引力的。
對于明日開始的網(wǎng)上路演,將會(huì)是投資者申購前了解農(nóng)行最好的機(jī)會(huì)。相信通過和農(nóng)行管理層的直接對話,可以更深層次的了解農(nóng)行的發(fā)展情況,更直觀的發(fā)掘農(nóng)行的投資價(jià)值,增強(qiáng)投資者投資農(nóng)行的信心。
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