由中遠(yuǎn)國際(0517.HK)分拆在港上市的遠(yuǎn)洋地產(chǎn)(3377.HK)宣布,計(jì)劃發(fā)行15.512億新股,按招股價區(qū)間的中間值7.075港元計(jì),募資約109.75億港元。
引入10家機(jī)構(gòu)投資者
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)此次招股,90%為國際配售,10%公開發(fā)售,招股總數(shù)中有17.9%、約2.7834億股為遠(yuǎn)洋地產(chǎn)大股東之一中化香港發(fā)售的舊股;招股價格區(qū)間定為6.45-7.77港元;按中間值7.075港元計(jì),集資約109.75億港元;集資所得約27.3億港元用作償還銀行借貸,其余將用于發(fā)展位于中山、北京、天津、沈陽的地產(chǎn)項(xiàng)目及一般營運(yùn)資金。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)計(jì)劃于9月14-19日進(jìn)行公開認(rèn)購,9月28日在主板掛牌;保薦人為中銀國際、高盛及摩根斯坦利。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)2006年度盈利增長52.4%至5.704億元人民幣,公司預(yù)測,如果計(jì)入物業(yè)重估在內(nèi),2007年度盈利為16.33億元;如果不計(jì)物業(yè)重估,盈利為14.53億元,2007年度派息比率不少于20%,重估后預(yù)期每股盈利0.38元。
遠(yuǎn)洋地產(chǎn)前身為成立于1993年的中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司,2005年在港注冊,主要業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā),也涉足寫字樓、酒店經(jīng)營和物業(yè)管理等,擁有位于北京、天津、中山和大連等地的20個開發(fā)項(xiàng)目。截至今年3月底,公司累計(jì)總建筑面積約220萬平方米。
據(jù)招股文件稱,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)引入10家機(jī)構(gòu)投資者,合共認(rèn)購2.4億美元股份。其中,中國人壽保險集團(tuán)、恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基投資公司兆基財(cái)經(jīng)、新加坡政府投資機(jī)構(gòu)(GIC)和OZ Management認(rèn)購金額各為3000萬美元(約2.3億港元),香港興業(yè)(0480.HK)、交銀國際、Caricom、新鴻基地產(chǎn)(0016.HK)郭氏兄弟、富達(dá)保險及中國對外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)各為2000萬美元(約1.5億港元),禁售期為1年。
暫不購入母公司資產(chǎn)
據(jù)香港媒體報(bào)道,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)總裁李明在記者會上表示,集團(tuán)目前土地儲備總計(jì)劃建筑面積達(dá)859萬平方米,其中668.6萬平方米是已取得的土地使用權(quán),另外284.9萬平方米則正在開發(fā)。公司的策略是穩(wěn)定地增加土地儲備,并且除了通過市場競投補(bǔ)充土地儲備,亦考慮與其他擁有土地儲備的公司合作,或進(jìn)行并購。
他表示,樓價與經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)掛鉤,目前北京和天津的房地產(chǎn)價格仍然合理。公司收購天津普利達(dá)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,該項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)展為住宅區(qū),預(yù)期可建筑面積達(dá)176.5萬平方米,涉及總資本開支98.1億元,預(yù)計(jì)于2014年完成。
李明表示,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)自2002年開始已經(jīng)獨(dú)立運(yùn)營,因此暫時沒有計(jì)劃向母公司中遠(yuǎn)國際和中化香港購入房地產(chǎn)資產(chǎn)。
對于當(dāng)前的宏觀調(diào)控政策,李明認(rèn)為只是延續(xù)以往的調(diào)控政策,對公司發(fā)展不造成太大影響。他表示由于房地產(chǎn)需求與人口結(jié)構(gòu)相關(guān)性較高,所以即使內(nèi)地上調(diào)利率,相信對房地產(chǎn)需求和公司盈利沒有太大影響。(記者 張楠)