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盡管上周開始的龍湖地產(chǎn)路演尚有三站沒有完成,但據(jù)一位接近龍湖上市保薦的投行人士透露,截至11月8日,龍湖地產(chǎn)接受7.1港元上限定價(jià)的訂單累計(jì)已達(dá)到48億美元,8倍于國際配售集資額度;咎崆版i定了發(fā)行價(jià)上限。
公開資料顯示,龍湖地產(chǎn)在預(yù)路演時(shí)期,即提前鎖定了一大批優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)投資者。其中,瑞士銀行全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)已發(fā)出14億美元訂單,花旗銀行全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)認(rèn)購已達(dá)10.5億美元,且均無價(jià)格限制。這是繼2007年碧桂園掀起內(nèi)房股上市狂潮后,罕見的10億美元以上巨額訂單。另外,摩根士丹利私人財(cái)富管理公司亦出手認(rèn)購4億美元。目前,施羅德已認(rèn)購2.7億美元、霸菱2.5億美元、Invesco1.9億美元、匯豐銀行1.5億美元、安聯(lián)1.2億美元、高橋1億美元、奧氏1億美元。
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