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近期多家內(nèi)地房地產(chǎn)公司紛紛赴港上市,一些已上市的地產(chǎn)公司也存在較大的資金需求。保利香港(00119,HK)14日宣布,將按照每股8.1港元的價(jià)格配售3.8億股公司股份,融資共約30.78億港元(凈額30.13億港元),以支付相關(guān)的收購(gòu)款項(xiàng)以及物色未來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
據(jù)了解,配售股份占保利香港經(jīng)擴(kuò)大后股本的約13%。而在完成配售后,保利香港的大股東中國(guó)保利及其一致行動(dòng)人的持股比例將由此前的59.47%下降至50.7%。
據(jù)了解,保利香港此次配股的最初規(guī)模計(jì)劃為3.2億股,但由于新股獲得了數(shù)倍認(rèn)購(gòu),保利香港隨后將發(fā)行規(guī)模擴(kuò)大了6000萬(wàn)股。而配售的每股定價(jià)也在此前預(yù)期定價(jià)的高位。據(jù)悉,此前保利香港確定的指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為7.8港元至8.1港元。最終配股價(jià)較該股停牌前收市價(jià)8.89港元存在8.89%的折讓。
此次保利香港的巨額融資,大部分是用于支付該公司上月宣布的與其母公司之間的收購(gòu)事項(xiàng)。9月17日,保利香港宣布,將以總價(jià)27.42億港元向母公司收購(gòu)內(nèi)地多個(gè)項(xiàng)目權(quán)益。
據(jù)了解,保利香港向母公司收購(gòu)的項(xiàng)目涉及的總占地面積合共約120.97萬(wàn)平方米,計(jì)劃建筑面積約213.81萬(wàn)平方米。收購(gòu)?fù)瓿珊,保利香港的土地?chǔ)備建筑面積將會(huì)增加約210萬(wàn)平方米至約1150萬(wàn)平方米,所涉城市亦將由12個(gè)增至14個(gè)。
事實(shí)上,保利香港近一個(gè)月以來(lái)的融資動(dòng)作并非僅配股這一筆。在9月17日宣布上述收購(gòu)的當(dāng)天,保利香港還宣布通過(guò)按每股6.81港元價(jià)格,向中投公司的全資附屬公司BestInvestmentCorporation配發(fā)6000萬(wàn)股保利香港股份,從而引入中投公司作為持有保利香港2.3%股權(quán)的股東。
保利香港昨日復(fù)牌,在大股東資產(chǎn)注入的利好消息帶動(dòng)下,該股昨日全天漲幅達(dá)8.321%,最終報(bào)收9.63港元。
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