國內(nèi)第三大重型卡車生產(chǎn)商——中國重型汽車集團有限公司紅籌(中國重汽)上市,昨日展開國際路演。據(jù)接近承銷團的人士介紹,昨日該股國際配售已獲得數(shù)倍超額認購。
據(jù)悉,中國重汽計劃發(fā)行7.02億股上市,其中10%為公開發(fā)售,90%為國際配售。初步招股價范圍定于10-12.88港元,集資總額(未計超額配售權)最高為90.4億港元,集資主要用作擴充產(chǎn)能及償還債務。是次上市保薦人為摩根大通及中金。
中國重汽招股集資較此前市場預期的78億港元增加,據(jù)悉是因為今年重汽盈利大增而作出調(diào)整。消息人士指出,由于投資者認購反映熱烈,綠鞋機制(超額配售選擇權)很有可能被啟動,因此中國重汽最終的集資額將可能超過100億港元。
目前,該公司已確認8位基礎投資者入股,認購金額共約2億美元(約15.6億港元),包括:新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤、迪生創(chuàng)建(0113.HK)主席潘迪生、郭鶴年、李嘉誠及旗下長實(0001.HK)、中國人壽(2628.HK)、中信泰富(0267.HK)主席榮智健、新加坡投資公司(GIC)以及中銀集團,認購股份設禁售期1年。(記者 李宇)