歷時(shí)多年的太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)上市馬拉松,終于行將沖過(guò)終點(diǎn)線(xiàn)。
記者昨晚獲悉,太保集團(tuán)在A股整體上市問(wèn)題日前已獲得相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn),將向監(jiān)管部門(mén)遞交上會(huì)申請(qǐng)。不出意外的話(huà),預(yù)計(jì)11月份就能掛牌上市。
籌資150億至200億
據(jù)知情人士透露,太保A股IPO預(yù)計(jì)籌資規(guī)模在150億至200億元間,發(fā)行規(guī)模在10億至15億股之間。
如果通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核,太保集團(tuán)將是繼中國(guó)人壽、中國(guó)平安之后國(guó)內(nèi)第三只保險(xiǎn)股,也是第一只集團(tuán)總部設(shè)于上海的保險(xiǎn)股。多位保險(xiǎn)分析師根據(jù)現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境及太保投資價(jià)值預(yù)估,太保發(fā)行價(jià)格大概在20元左右。
按照有關(guān)人士透露的11月份掛牌上市的時(shí)間推測(cè),未來(lái)一個(gè)多月,太保要在完成選擇承銷(xiāo)商、盡職調(diào)查、編制招股說(shuō)明書(shū)等上市前期準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上,還要準(zhǔn)備路演時(shí)間表等后期準(zhǔn)備工作,以及退出太保復(fù)旦金融學(xué)院及太平洋安泰人壽后的善后細(xì)節(jié)安排。
醞釀股權(quán)激勵(lì)
據(jù)說(shuō),太保還在IPO前夕醞釀股權(quán)激勵(lì)。
一位知情人士透露,太保目前正在加緊制定股權(quán)激勵(lì)方案,至于激勵(lì)模式為員工持股計(jì)劃還是期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,仍未最后敲定!胺桨高需董事會(huì)及股東大會(huì)同意,預(yù)計(jì)具體方案在上市前夕揭曉!
不過(guò),太保一些中層干部稱(chēng),至今沒(méi)有聽(tīng)到任何股權(quán)激勵(lì)的風(fēng)聲,也沒(méi)有看到相關(guān)文件下發(fā)。
業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)明顯
太保集團(tuán)是一家總部設(shè)于上海的保險(xiǎn)公司,具有集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì),在內(nèi)地市場(chǎng)上占據(jù)“壽險(xiǎn)老三、財(cái)險(xiǎn)老二”的份額。這也是太保實(shí)現(xiàn)成功上市的“賣(mài)點(diǎn)”。
但其成功上市后如何提升價(jià)值?
一些投行人士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)認(rèn)為,較國(guó)壽而言,太保集團(tuán)整體上市的模式更類(lèi)似于平安,雖然綜合經(jīng)營(yíng)平臺(tái)的觸角不及平安伸得廣。目前太保集團(tuán)旗下設(shè)有壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等金融服務(wù),養(yǎng)老金公司尚在申請(qǐng)待批中。他們的普遍觀(guān)點(diǎn)是:集團(tuán)化戰(zhàn)略將為太保今后的快速增長(zhǎng)打開(kāi)空間,未來(lái)在其他金融領(lǐng)域“開(kāi)花結(jié)果”,只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。(記者 黃蕾)