昨天,中海油服宣布:確定發(fā)行5億股A股,發(fā)行價格區(qū)間為12.88元/股-13.48元/股,初定9月28日上市。這一發(fā)行量比其原計劃的8.2億股縮水近半。
據(jù)中海油服方面介紹,普通股民可于9月20日申購,申購價按上限13.48元/股付款,最終會根據(jù)定價退還款項。此次發(fā)行數(shù)量為5億股,回撥機制啟動前,網(wǎng)上發(fā)行3.25億股,占本次發(fā)行量的65%;網(wǎng)下發(fā)行1.75億股,占本次發(fā)行量的35%。
對于發(fā)行量縮水問題,中海油服的主承銷商中金公司投資銀行部董事總經(jīng)理丁瑋解釋說,5億股的發(fā)行量主要是根據(jù)中海油服對資金的需求和使用計劃,綜合考慮財務結(jié)構(gòu)、融資效率確定的,以利于保證股東利益最大化。中海油服投資者關(guān)系部經(jīng)理吳燕燕則表示,融資規(guī)模是發(fā)行量與發(fā)行價的組合,而非僅為發(fā)行量。在去年公司初定發(fā)行A股框架方案時,其H股股價僅為5.4港元/股,到今年9月17日預路演結(jié)束時,其H股收盤價已達14.7港元/股,股價翻倍。若仍按照8.2億股的計劃發(fā)行,融資規(guī)模將超過110億元。而按照原計劃,融資所投入的項目在兩年內(nèi)的投資額只有60億元左右,如此一來,大量資金需要存入銀行,這對股東來說是不利的。
有業(yè)內(nèi)人士表示,即便中海油服發(fā)行8.2億股,相信在目前的市場狀況下也將獲得超額認購。根據(jù)中海油服的公告,在預路演中,機構(gòu)投資者提交的申請達170單,甚至超過建行。中海油服確定的發(fā)行價格上限,也不過比其H股17日收盤價14.7港元(約合14.2元人民幣)/股折價5%。(記者 張艷)