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資料圖:2008年12月5日中午,第五次中美戰(zhàn)略經(jīng)濟對話在北京釣魚臺國賓館閉幕,美國財政部部長保爾森在與中國國務(wù)院副總理王岐山會見記者時發(fā)表講話,感謝中國對穩(wěn)定世界經(jīng)濟所作的努力。 中新社發(fā) 任晨鳴 攝
受華爾街金融風暴拖累,全球經(jīng)濟陷入泥淖,至今不能自拔。此時,即將卸任的美國財長保爾森卻放出驚人之語,說中國等新興市場國家的高儲蓄率造成全球經(jīng)濟失衡,是導致金融危機的原因。美聯(lián)儲現(xiàn)任主席伯南克則干脆把美國房地產(chǎn)泡沫歸咎于外國人尤其是中國人的高額儲蓄。
這種“高論”一時使全世界錯愕,眾多媒體也對此品評不已。
然而,謬論是改變不了事實的。眾所周知,這次危機的導火線是美國的次級房貸,而導致美國信貸消費過度擴張的直接因素就是其國內(nèi)長期的低利率政策。
自90年代走出經(jīng)濟衰退以來,美國一直以充分就業(yè)、價格穩(wěn)定和長期保持低利率作為其貨幣政策的最終目標。很明顯,低利率是美國多年前就開始奉行的政策,那時無論是中國還是其他新興市場國家,都還沒有多大的貿(mào)易順差,也談不上高額儲蓄。因此,保爾森關(guān)于新興市場國家造成低利率的說法剛好顛倒了因果。
從1971年尼克松政府單方面宣布放棄美元與黃金掛鉤,到美元慣性地繼續(xù)作為國際中心貨幣被越來越多的其他國家用作儲備,直到今天,還沒有另外一個國家的經(jīng)濟實力可以與美國抗衡,美元的強勢地位也沒有根本改變。在此情況下,中國和其他發(fā)展中國家尚無足夠?qū)嵙χ鲗澜缃?jīng)濟發(fā)展進程,也不可能是眼下這場危機的始作俑者。
孔子說過,“見不賢而內(nèi)自省也”。即使在美國國內(nèi)學術(shù)界,也有觀點認為美國的儲蓄率持續(xù)下降,經(jīng)常項目長期惡化,是美國自身的原因。在諸多原因中,被人們廣泛詬病的就是全社會超前消費的習慣、金融衍生品的濫用和市場監(jiān)管的缺失。
危機爆發(fā)后,全球經(jīng)濟晴雨表之一的證券市場“熊”風肆虐。中國的上證綜指以65.4%的跌幅在2008年全球股市跌幅排行榜上位列第七,排名第一的冰島雷克雅未克OMX指數(shù)跌幅更是高達94.4%。
在前20名里,我們并沒有看到美國三大證券交易所。統(tǒng)計數(shù)字顯示,紐約股市三大股指雖然全部跌回10年前的水平,但跌幅遠遠小于其他地區(qū)。分析人士認為,當美國投資機構(gòu)在本土的資金鏈出現(xiàn)問題,他們就通過低杠桿化來拋售海外資產(chǎn),結(jié)果導致新興市場遭遇嚴重的外資抽逃。這也是為什么美國發(fā)生危機,卻使全球經(jīng)濟遭殃。
如果把美國經(jīng)濟比作一輛車,在這場曠日持久的風暴里,新興市場就成了這輛車的擋風玻璃?梢酝茰y,如果資本市場風險敞口更大一些,中國這塊玻璃受損會更加嚴重,F(xiàn)在,車出故障了,難道要怪擋風玻璃嗎?
應(yīng)該承認,造成這場危機的原因里包括全球貿(mào)易和投資的不平衡,但因果關(guān)系必須搞清楚。是美元在監(jiān)管層縱容下的過度投放,致使全球流動性過剩問題越來越嚴重,通貨膨脹壓力不斷加大,才最終使得美元低利率政策難以為繼。
當一個人陷入困境,如果他誠實本分,就必然會先從自身找原因;而如果他一貫自以為是,就會怨天尤人,把責任推到別人頭上;仡^看看,當美國的房地產(chǎn)商、投資銀行、保險公司等像傳銷一樣玩弄五花八門的金融衍生品的時候,當華爾街的“精英”們把泡沫吹大從中撈取數(shù)千萬美元乃至上億美元年薪的時候,保爾森或者伯南克在哪里?號稱全球最先進最健全的美國金融體系的監(jiān)管者又在哪里?(記者 黃歆)
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