巴菲特的“貪婪”與李嘉誠的“謹(jǐn)慎”

2008年11月10日 13:18 來源:新快報(bào) 發(fā)表評論

  環(huán)球金融海嘯全面爆發(fā)之前,巴菲特和李嘉誠在評估趨勢、拿準(zhǔn)時機(jī)上均眼光獨(dú)到。李嘉誠已不止一次針對股市泡沫和環(huán)球經(jīng)濟(jì)前景提出警告,并高價(jià)位沽售中海集運(yùn),而巴菲特也在H股市場高位賣出了中石油,盡管當(dāng)時的輿論嘩然。

  然而,隨著源于次貸引發(fā)的金融危機(jī)深化,兩位國際大師在投資理念上卻產(chǎn)生了一些分歧。

  近日有消息稱,李嘉誠的旗艦公司和記黃埔叫停全球業(yè)務(wù)的新投資,在明年中之前,所有未落實(shí)或未作承擔(dān)的開支都會省下來,并要檢討全部投資項(xiàng)目。此前,巴菲特在美國政府救市前已出手50億美元砸向高盛,隨后更撰文號召公眾購買美國的股票。

  巴菲特購買大量股票當(dāng)然有他的理由,“別人恐懼時我貪婪,別人貪婪時我恐懼!彼J(rèn)為,大家現(xiàn)在均采取現(xiàn)金為主的策略,但現(xiàn)金是一項(xiàng)可怕的長期資產(chǎn),沒有任何回報(bào)且肯定貶值。同時,美國政府的救市政策,很可能導(dǎo)致通貨膨脹并加速現(xiàn)金貶值。

  對于上述觀點(diǎn),李嘉誠卻有自己的看法。最新的數(shù)據(jù)顯示,李嘉誠旗艦公司和記黃埔目前持有約1724億港元資金,其中高達(dá)69%即1190億港元是現(xiàn)金,其余主要投資于最穩(wěn)健的政府債券,完全沒有投資企業(yè)債券、結(jié)構(gòu)性投資工具和累計(jì)期權(quán)產(chǎn)品。

  李嘉誠的“謹(jǐn)慎”,或許與其長期從事實(shí)體經(jīng)濟(jì)有關(guān)。種種跡象表明,金融危機(jī)已全面向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移,美國、德國三季度GDP為負(fù)值表明西方發(fā)達(dá)國家已開始陷入衰退,國際貨幣基金組織近日更大幅下調(diào)2009年全球經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)測,并預(yù)計(jì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)明年將出現(xiàn)第二次世界大戰(zhàn)以來的首次收縮。做好過冬準(zhǔn)備,已成為現(xiàn)時企業(yè)家必需應(yīng)對的無奈之舉。而巴菲特逆市低位購入股票的“貪婪”,則基于其堅(jiān)持的長期投資理念,盡管短期被套也不會影響長期收益。

  值得關(guān)注的是,李嘉誠叫停全球業(yè)務(wù)的新投資的時點(diǎn),已明確在明年中。這是否暗示著:這個時點(diǎn)將是經(jīng)濟(jì)周期或股市趨勢周期的一個拐點(diǎn)呢?

編輯:位宇祥】
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