中新社香港十月二十七日電 (記者 齊彬)全球歷來最大規(guī)模的新股中國工商銀行今天在香港和上海兩地成功掛牌上市,不僅成為中國資本市場發(fā)展的里程碑事件,而且標志著中國銀行業(yè)改革取得了階段性成功。
工商銀行此次共募集資金約一百九十一億美元,其中A股發(fā)行價為三點一二元人民幣,H股發(fā)行價為三點零七港元。上午九點半,A股在上海證券交易所開始交易,開市報三點四元人民幣,不過隨后走低,收市時報三點二八元,較招股價僅上升百分之五點一三。
與A股表現(xiàn)不同,上午十點開始在香港聯(lián)交所交易的H股,以三點六港元的價格開盤,比發(fā)行價高出一成七,而且開盤后交投活躍,僅三分鐘內(nèi)便達到三點六三港元的全日高位,不過隨后便走軟,全日最低價為三點四九港元,收市報三點五二港元,較招股價上升百分之十四點七。
香港證券界人士表示,工行A股表現(xiàn)遜于H股并不足為奇,因為兩地面對不同的投資者,香港市場資金更充裕,交易也更方便,同時兩地投資者的風(fēng)格也不一樣。從資本市場來看,工行此番首次實現(xiàn)A+H同步發(fā)行上市,解決了境內(nèi)外信息披露一致、境內(nèi)外發(fā)行時間表銜接、兩地監(jiān)管的協(xié)調(diào)和溝通等諸多制度和技術(shù)上的難題,開創(chuàng)了A股H股同時同價發(fā)行和同步上市先河。
今早在港交所的上市儀式,香港財經(jīng)界精英盡出,特區(qū)行政長官曾蔭權(quán)也到場見證了這一歷史性事件。工行董事長姜建清表示,工行全面走向海內(nèi)外資本市場,不僅掀開了工行現(xiàn)代金融企業(yè)建設(shè)的新篇章,而且也開創(chuàng)了A股、H股同步發(fā)行上市的歷史先河,創(chuàng)造了單只股票全球首次公開發(fā)行量的歷史之最,給資本市場帶來了新的機遇和活力。工行將以此次上市為契機,以國際最佳經(jīng)營管理標準為參照,將工行建設(shè)成具有卓越經(jīng)營水平、具有強勁和可持續(xù)增長能力、具有豐厚股東回報的國際一流現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè)。
工行作為中國內(nèi)地最大的商業(yè)銀行,其新股受到海內(nèi)外投資者的熱烈追捧。在H股方面,有九十七萬散戶認購,打破不久前中國銀行上市的認購記錄,而A股也吸引資金規(guī)模高達六千五百零三億元人民幣,為A股歷史上資金規(guī)模申購項目中凍結(jié)資金最高的項目,至于三點零七港元的發(fā)行價,也是內(nèi)地目前在港上市國有商業(yè)銀行中的最高定價。
此間財經(jīng)界人士指出,目前中國四大商業(yè)銀行中,建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行都已先后在香港上市,其中中行和工行還在上海上市,余下的中國農(nóng)業(yè)銀行目前正在為上市進行準備,特別是最大規(guī)模的工行同步發(fā)行A股和H股,表明中國國有銀行“重組——改制——引入戰(zhàn)略投資者——上市”的宏大改革計劃已進入收尾階段。