受國務院出臺擴大內需10項措施利好消息的刺激,市場終于擺脫了此前的弱勢盤整格局,成交量明顯放大,個股漲勢如虹,其中以鋼鐵、水泥、建筑、有色金屬等受益于基礎設施建設的板塊表現(xiàn)更加搶眼,對大盤的強勢上攻立下了頭功。
政策顯效不容置疑
這次10項措施的同時出臺更彰顯了政府在發(fā)展經濟的問題上不達目的決不收兵的堅定立場。高層對擴大投資的要求是“出手要快,出拳要重,措施要準,工作要實”。為加快建設進度,會議決定,今年四季度先增加安排中央投資1000億元,明年災后重建基金提前安排200億元,帶動地方和社會投資,總規(guī)模達到4000億元。
如此詳盡的時間表必將確保政策目標的最終實現(xiàn),而且可以預期的是效果顯現(xiàn)的時間也將比人們預期的提前。同時,政府確定的積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,也將在制度上保證上述措施的順利實施。
內需主線貫穿反彈
事實上,前期政府出臺的降低存款準備金率、提高部分行業(yè)出口退稅率等措施已經可以看出經濟政策的大致走向,10項措施進一步明確了一系列投資方向,都是政策極力擴大內需的具體體現(xiàn)。
從這些措施的實施步驟上看,最先受益的無疑將是鋼鐵、水泥、有色金屬、工程機械、工程施工等行業(yè),市場上表現(xiàn)最好的也正是這些板塊,但接下去,市場將圍繞著這10項措施涉及到的行業(yè)進行深入挖掘,節(jié)能減排、環(huán)保、電力設備、醫(yī)藥、電子信息等都存在一定的市場機會,而擴大內需也必將成為貫穿反彈始終的主線,投資者只要抓住這條主線就能夠跑贏市場,獲得良好的收益。
受益品種仍有作為
事實上,受前期政府批準加大鐵路、公路投資力度等消息的提振,鐵建、鐵路設備、水泥等板塊已經有所表現(xiàn),如時代新材、中鐵二局、太行水泥、祁連山等個股率先啟動。在本次4萬億元刺激經濟利好政策出臺之后,水泥、工程機械、鋼鐵、建筑等板塊更是加速上行,使市場熱點有所擴散。從政府發(fā)布的10項措施的實施順序來看,基建、建材等行業(yè)無疑將在加快建設保障性安居工程、加快鐵路公路和機場等重大基礎設施建設、加快地震災區(qū)災后重建的過程中最先受益,市場炒作這些板塊合情合理。
但由于部分先知先覺的資金已提前介入這些板塊,短線獲利空間已經較為可觀,部分水泥、鋼鐵股周二的上漲已不如前兩天那樣堅決,所以投資者不必對這些板塊過分地追漲。由于政策提及的擴大內需的范圍很廣,所以只有抓住這條主線,其他受益板塊仍有可為的空間。比如下月將啟動的家電下鄉(xiāng)對白色家電板塊構成利好;推廣數字電視會對相關設備和服務提出新的需求;農業(yè)板塊雖然前期出現(xiàn)過階段性的炒作,但隨著提高糧食收購價格政策的落實,新的機會也可能再次出現(xiàn);提高農資綜合直補、良種補貼、農機具補貼標準,會帶動化肥、種子、農藥、農業(yè)機械的消費;港口設施建設會給目前規(guī)模偏小的港口類上市公司提供更廣闊的發(fā)展空間;加強生態(tài)環(huán)境建設,加快城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設施建設和重點流域水污染防治,給新能源、水務、環(huán)保板塊帶來機會;加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設將對醫(yī)藥行業(yè)構成長期利好;加快建設保障性安居工程開發(fā),使以開發(fā)中低檔住房為主的房地產公司面臨新的機遇;實行增值稅改革,允許企業(yè)抵扣新購入設備所含的增值稅,理論上會提高企業(yè)對機械、設備的購買欲望等等。
綜上所述,擴大內需這一熱點依然可以期待和挖掘。(智多盈投資 余凱 記者 錢妤)
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