中國北車23日公告,公司初步詢價公告披露的發(fā)行規(guī)模為不超過30億股,而根據其發(fā)布的網下發(fā)行公告,發(fā)行人與主承銷商最終協(xié)商確定的發(fā)行股數為25億股,本次縮減的發(fā)行規(guī)模占計劃發(fā)行規(guī)模的比例達到17%,
董事長崔殿國表示,本次中國北車的發(fā)行規(guī)模充分考慮了包括募集資金需求、資本市場實際情況、公司未來的后續(xù)發(fā)展等因素,既能滿足中國北車募集資金投向項目的需要,同時也適應資本市場需求。
中國北車發(fā)布的中簽公告顯示,確定本次A股發(fā)行價格為每股5.56元,網上凍結資金量約為6777億元,網下凍結資金近3245億元,合計凍結資金超過1萬億元,網上中簽率為1.33%。
在規(guī)定時間內,共有322個配售對象通過上交所申購平臺提交了有效的申購報單,在有效申購的配售對象中,18家配售對象因申購價格低于發(fā)行價格5.56元/股未能獲得最終配售;達到發(fā)行價格5.56元/股并滿足《網下發(fā)行公告》要求的配售對象共304家,對應的有效申購總量為5,437,240萬股。
由于本次網上需求非常強勁,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)中金公司根據此前公告安排,決定啟動回撥機制,將1.25億股股票從網下回撥到網上。
回撥機制實施后,向網下發(fā)行8.75億股,占本次發(fā)行總規(guī)模的35%;網上最終發(fā)行16.25億股,占本次發(fā)行總規(guī)模的65%;負軝C制實施后,網上發(fā)行最終中簽率為1.33%,網下最終配售比例為1.61%。
從多家券商的分析報告來看,認為中國北車合理的二級市場估值有望達到6.5-6.9元/股。(歐陽波)
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