今年壓軸登場(chǎng)的中國(guó)太保H股將于今日起在港公開(kāi)招股，公司高管團(tuán)隊(duì)在昨日上市記者會(huì)上集體亮相。中國(guó)太保董事長(zhǎng)高國(guó)富現(xiàn)場(chǎng)表示，本次在香港上市融資額足以支持未來(lái)三年的發(fā)展，主要用于充實(shí)資本、發(fā)展旗下各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，目前并無(wú)任何海外及內(nèi)地并購(gòu)計(jì)劃。

　　高國(guó)富還透露，隨著保險(xiǎn)資金投資渠道的進(jìn)一步拓寬，中國(guó)太保計(jì)劃在PE和不動(dòng)產(chǎn)方面逐步提高投資比例。被問(wèn)及是否有意進(jìn)軍臺(tái)灣市場(chǎng)時(shí)，高國(guó)富則稱(chēng)“還沒(méi)有具體研究過(guò)兩岸金融監(jiān)理合作備忘錄(MOU)下的發(fā)展策略，目前沒(méi)有到臺(tái)灣拓展業(yè)務(wù)的設(shè)想和計(jì)劃”。

　　中國(guó)太保是今年繼民生銀行后在港上市的第二大新股。根據(jù)路演過(guò)程中披露的初步招股說(shuō)明書(shū)，在其擬發(fā)售的8.613億股股份中，有95%屬?lài)?guó)際配售部分，5%為香港公開(kāi)發(fā)售部分。若公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)15倍至50倍、50倍至100倍及100倍以上，則公開(kāi)發(fā)售比例將分別增至7.5%、10%及20%。

　　中國(guó)太保將于12月10日至15日公開(kāi)招股，22日公布配發(fā)結(jié)果，23日在港交所掛牌，每手交易單位為200股，招股價(jià)區(qū)間為26.8港元至30.1港元，預(yù)計(jì)募資額可達(dá)259億港元。假設(shè)H股超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為招股價(jià)區(qū)間的中位數(shù)，即每股發(fā)售股份28.45港元(已扣除承銷(xiāo)費(fèi)用及預(yù)計(jì)開(kāi)支)，中國(guó)太保估計(jì)H股募集資金凈額將約為215.06億港元。

　　作為今年香港市場(chǎng)最后一只重磅新股，中國(guó)太保的H股上市受到眾多機(jī)構(gòu)投資者熱捧，國(guó)際配售部分已經(jīng)超購(gòu)3倍。除了在路演期間浮出水面的德國(guó)安聯(lián)、日本三井住友等6家基礎(chǔ)投資者之外，諸多香港富豪被曝排隊(duì)捧場(chǎng)。

　　據(jù)香港方面消息稱(chēng)，參與認(rèn)購(gòu)的大戶(hù)包括恒基地產(chǎn)主席李兆基、華人置業(yè)主席劉鑾雄、新世界發(fā)展主席鄭裕彤、世茂房地產(chǎn)主席許榮茂、迪生創(chuàng)建主席潘迪生及嘉里集團(tuán)董事長(zhǎng)郭鶴年等。此外，民生銀行的基礎(chǔ)投資者大潤(rùn)發(fā)、沙特王子阿爾瓦德、厚樸基金也被曝分別認(rèn)購(gòu)1億美元、2億美元、5億美元。據(jù)說(shuō)，中國(guó)太保主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，已在港上市的中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)也有參與認(rèn)購(gòu)。

　　與已在港上市融資的上述三家主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，中國(guó)太保是目前唯一一家只鐘情于主業(yè)保險(xiǎn)而無(wú)涉足證券、銀行等其他金融領(lǐng)域的保險(xiǎn)公司，且也是唯一一家總部在上海的保險(xiǎn)集團(tuán)。這也是在其路演過(guò)程中被投資者一致看好的一大亮點(diǎn)，即在上海“兩個(gè)中心”建設(shè)中將享有地緣優(yōu)勢(shì)及政府支持優(yōu)勢(shì)，尤其是個(gè)人稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目中受益或最多。

　　另外，據(jù)了解，中國(guó)太保目前已被定位為上海金融資源市場(chǎng)化整合的重要平臺(tái)，上海市有關(guān)部門(mén)也有將本地保險(xiǎn)資源整合在中國(guó)太保旗下的初步想法。收購(gòu)長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)便是這個(gè)戰(zhàn)略的第一步，接下來(lái)不排除向其他保險(xiǎn)公司拋出“橄欖枝”的可能性。(黃蕾)