太平洋保險(xiǎn)H股(簡稱“中國太保”)今日上午9時(shí)將在香港公開發(fā)售，12月15日中午12時(shí)截止。預(yù)期H股將于12月23日在香港聯(lián)合交易所主板開始交易，每手交易單位為200股。

　　記者了解到，中國太保的定價(jià)日預(yù)期為12月16日，配發(fā)結(jié)果預(yù)期將會(huì)于12月22日公布。

　　國際配售超額3倍

　　據(jù)消息人士透露，中國太保國際配售十分理想，已經(jīng)迅速錄得近3倍的超額認(rèn)購，并收到來自本地富豪近20億美元(約156億港元)認(rèn)購，初步招股文件披露，公司引入6名基礎(chǔ)投資者，共認(rèn)購3.95億美元(約30.81億元)股份。

　　中國太保及售股股東這次全球發(fā)售初步將共計(jì)發(fā)行86130萬股H股。按初步計(jì)劃，香港公開發(fā)售部分將發(fā)售4306.52萬股H股，國際發(fā)售部分將發(fā)售81823.48萬股H股。若超額配股權(quán)獲全數(shù)行使，公司將發(fā)行及配發(fā)最多1.17億股額外發(fā)售股份及售股股東出售最多1170萬股額外銷售股份，合計(jì)占初期發(fā)售股份約14.9%。

　　假設(shè)H 股超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為估計(jì)發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)，即每股發(fā)售股份28.45港元，當(dāng)中已扣除太平洋保險(xiǎn)在全球發(fā)售中應(yīng)付的承銷費(fèi)用及預(yù)計(jì)開支，公司估計(jì)這次H股全球發(fā)售募集資金凈額將約為215.06億港元(約合人民幣189.45億元)。公司擬將募集資金凈額用作鞏固公司的資本基礎(chǔ)，其中包括對附屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，以及該等業(yè)務(wù)潛在未來擴(kuò)展的融資。

　　凱雷減持成功套現(xiàn)

　　沙特王子阿爾瓦德、內(nèi)地最大私募基金厚樸基金，合共斥資逾7億美元(約54.6億港元)“入飛”認(rèn)購。

　　記者從上述消息人士處了解到，沙特王子已斥資2億美元(約15.6億港元)認(rèn)購中國太保，而高盛高華前董事長方風(fēng)雷創(chuàng)立的厚樸基金重金砸下逾5億美元(約39億港元)，中國主權(quán)財(cái)富基金中投認(rèn)購金額為5000萬美元(約3.9億港元)。此外，繼中國人壽及中國財(cái)險(xiǎn)之后，平安保險(xiǎn)也以1000萬美元(約7.8億港元)認(rèn)購。

　　還有消息指出，世茂房地產(chǎn)主席許榮茂、迪生創(chuàng)建主席潘迪生及嘉里集團(tuán)董事長郭鶴年家族分別認(rèn)購5000萬、1億、1億美元的股份，令該股國際配售超額3倍。

　　根據(jù)此前公告，中國太保此次發(fā)行H股數(shù)量不超過9.9億股，按每股26.80-30.10港元的價(jià)格區(qū)間計(jì)算，募集資金將達(dá)265億-298億港元，居今年亞洲IPO融資額第四，僅次于上月剛完成H股發(fā)行的民生銀行。

　　值得一提的是，中國太保此前的戰(zhàn)略投資者——美國私募基金凱雷將通過此次減持成功套現(xiàn)，投資回報(bào)率高達(dá)6倍。以太保招股上限計(jì)，凱雷于2005年至2007年間共投資約8億美元入股中國太保17%的權(quán)益，如今價(jià)值已超過48億美元。( 張穎)