由摩根大通牽頭 發(fā)行23.37億可換股債券 距上次融資僅隔三個(gè)月

　　記者獲悉，國美電器近日再度發(fā)行23.37億元的可換股債券。此次可轉(zhuǎn)債完成轉(zhuǎn)換后，其公司第一大股東黃光裕33.98%的持股比例將面臨被稀釋。

　　再融資占已發(fā)股本6.35%

　　國美方面公告顯示，本次可換股債券由摩根大通牽頭承銷，初步轉(zhuǎn)換價(jià)為2.838港元，除去開支及傭金，國美電器將收取資金凈額23.37億元人民幣。

　　本次債券2014年到期，以年息3%計(jì)息。新發(fā)的可換股債券若執(zhí)行全額轉(zhuǎn)換，約占國美現(xiàn)已發(fā)行股本的6.35%，占擴(kuò)大后總股本的5.97%。

　　稀釋后黃光裕股份不足三成

　　早在今年6月22日，美國貝恩資本為國美注資32.36億港元時(shí)，黃光裕的持股比例就一度被稀釋至27%。不過，黃氏在7月底通過“高賣低買”的方式，出售自己2.35億股，再以認(rèn)購價(jià)贖回，其持股反升至34%　。

　　目前，國美電器的第一大股東黃光裕及其聯(lián)系人持有國美電器33.98%的股份，在此次可換股債券全部轉(zhuǎn)換后，黃光裕持股比例將被稀釋至26.67%，現(xiàn)任總裁陳曉的持股權(quán)比例也會(huì)從1.91%稀釋到1.50%。

　　不過，由于具體認(rèn)購細(xì)則尚未出臺(tái)，不排除國美電器的股東將來可以參與認(rèn)購新發(fā)行的國美債券。

　　一年內(nèi) 兩次融資超55億

　　記者注意到，本次發(fā)債融資，距離國美電器上一輪引進(jìn)貝恩資本超過30億元的融資僅隔三個(gè)月，兩次連續(xù)融資獲得的資金支持高達(dá)55.73億元。

　　對(duì)此，國美方面表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券是根本解決可換股債券明年到期贖回的最有效的方法。

　　國美電器2008年年報(bào)顯示，其應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付貨款、可換股債券及銀行借貸4項(xiàng)總額高達(dá)166億元。其中，僅明年5月到期的可轉(zhuǎn)股債就達(dá)46億元。（記者 徐妍）