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2009年前3季度,受益于海外股市反彈,QDII基金全線上漲,雖然不敵A股基金,但QDII基金也有著不錯(cuò)的漲幅。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前3季度,9只QDII基金平均上漲43.35%,落后于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金近3個(gè)百分點(diǎn)。QDII基金之間的業(yè)績(jī)差距達(dá)到了42.34%
跑輸A股基金
進(jìn)入2009年,海外股市的走勢(shì)和A股市場(chǎng)恰恰相反,呈現(xiàn)出了先抑后揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。1季度,全球各主要股市普跌,A股市場(chǎng)卻走出了一波獨(dú)立上漲行情。而2季度至3季度,海外市場(chǎng)的行情卻強(qiáng)于A股市場(chǎng)。
受此影響,9只QDII基金前3季度全線上漲,不過(guò)仍然低于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,9只QDII基金平均上漲43.35%,而標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均上漲46.1%。
從單只基金來(lái)看,QDII基金中,海富通中國(guó)海外基金一枝獨(dú)秀,前3季度的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了64.93%,不過(guò)仍然低于表現(xiàn)最好的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金11個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,進(jìn)入10月份,全球各主要股市尤其是港股市場(chǎng)表現(xiàn)出了強(qiáng)勁上漲動(dòng)力,QDII基金的中長(zhǎng)期投資價(jià)值比較明顯。
最大業(yè)績(jī)差距超40%
雖然QDII基金普漲,但由于基金經(jīng)理的思路各不相同,所以QDII基金之間也呈現(xiàn)出了比較明顯的差距。
銀河統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,前3季度排在第一位的海富通中國(guó)海外精選基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了64.93%,而排在最后一位的QDII基金業(yè)績(jī)?yōu)?2.59%,兩者之間的業(yè)績(jī)差距達(dá)到了42.34%。
統(tǒng)計(jì)顯示,海富通中國(guó)海外、上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)、工銀全球、華夏全球和嘉實(shí)海外中國(guó)前3季度的凈值增長(zhǎng)率超過(guò)了平均水平。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率分別為:64.93%、51.44%、50.36%、45.44%、43.64%。交銀施羅德環(huán)球精選股票基金的凈值增長(zhǎng)率則剛好達(dá)到了43.35%的平均水平。
業(yè)內(nèi)人士提醒投資者,雖然QDII基金近2個(gè)月的表現(xiàn)較為搶眼,但海外主要股市已連續(xù)上漲2個(gè)多月,短期調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)也在積聚。而隨著澳大利亞開(kāi)始加息,市場(chǎng)對(duì)刺激經(jīng)濟(jì)的政策或?qū)⑼藞?chǎng)的疑慮開(kāi)始浮現(xiàn),這對(duì)QDII基金后續(xù)的走勢(shì)也產(chǎn)生了一定的影響。(徐婧婧)
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