國太保H股IPO準(zhǔn)備進(jìn)入最后沖刺。據(jù)投行知情人士介紹,太保計(jì)劃在2009年圣誕節(jié)(12月25日)之前在香港聯(lián)交所掛牌?赡苓x擇中金、瑞信及瑞銀為其承銷團(tuán)。太保本次H股融資規(guī)模將不超過10億股,發(fā)行價(jià)不低于每股23.52元。
中國太保10月28日表示,公司發(fā)行H股已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會行政許可申請受理。按照正常程序,在拿到證監(jiān)會上述受理通知書后,中國太保就可以去香港聯(lián)交所走相關(guān)上市流程。如果一切順利,太保最快可能在11月赴港接受上市聆訊,很可能會在年底前迅速登陸港股。
趕在H股上市前,中國太保接過監(jiān)管部門送來的一份“大禮”,旗下太保壽險(xiǎn)收購長江養(yǎng)老保險(xiǎn)公司11350萬股股份之申請日前獲保監(jiān)會放行。這意味著其控股長江養(yǎng)老的計(jì)劃完成了重要一步,待下一步認(rèn)購長江養(yǎng)老定向增發(fā)的21861萬股股份后,太保將間接持有長江養(yǎng)老51.753%股權(quán),總耗資約5億元。
從太保估值看,海通證券表示,短期來看,中國太保的三季報(bào)和10月個(gè)險(xiǎn)新業(yè)務(wù)增速雖然低于預(yù)期,但該公司目前相對估值在A股三大保險(xiǎn)股中最低,絕對估值仍然具備優(yōu)勢?紤]中國太保H股發(fā)行開始加速,這對其A股股價(jià)是一個(gè)支撐因素。海通證券給予中國太保A股“買入”投資評級,維持目標(biāo)價(jià)32.33元,并指出投資中國太保A股的主要不確定因素包括資本市場大幅下跌、以及公司新業(yè)務(wù)增速低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。海通證券預(yù)計(jì),到2009年末,中國太保的凈利潤可能達(dá)到55 .43億元,預(yù)計(jì)會同比增長307.7%。(本報(bào)記者 王梅麗)
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