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工行創(chuàng)造全球資本公開(kāi)發(fā)行新紀(jì)錄 股票價(jià)格確定

2006年10月20日 23:29

    中國(guó)工商銀行16日起在香港公開(kāi)招股,工行計(jì)劃發(fā)行近354億股H股,訂價(jià)2.56元至3.07元,以每手一千股計(jì)算,散戶(hù)入場(chǎng)費(fèi)約3100元。 中新社發(fā) 譚達(dá)明 攝


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  中國(guó)最大商業(yè)銀行創(chuàng)造的全球資本市場(chǎng)迄今為止最大規(guī)模的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)20日有了新紀(jì)錄。中國(guó)工商銀行的超額配售選擇權(quán)行使前A+H發(fā)行規(guī)模合計(jì)達(dá)191億美元,高于此前歷史最高水平日本NTT Mobile184億美元的最終融資水平。

  此外,中國(guó)工商銀行H股與A股各自的發(fā)行規(guī)模,都分別超越了以往中國(guó)公司海外發(fā)行和內(nèi)地發(fā)行的最大規(guī)模。工商銀行上市后,將成為歷史上首只在香港和內(nèi)地市場(chǎng)同步同價(jià)上市的股票和中國(guó)內(nèi)地A股市場(chǎng)上市值最大的上市公司。

  被譽(yù)為“世紀(jì)招股”的工商銀行上市發(fā)行活動(dòng),得到了海內(nèi)外投資者的熱烈追捧。統(tǒng)計(jì)顯示,中國(guó)國(guó)內(nèi)A股網(wǎng)上發(fā)行中簽率約為2.03%,吸引資金規(guī)模高達(dá)6503億元人民幣,為A股歷史上資金申購(gòu)項(xiàng)目中凍結(jié)資金最高的項(xiàng)目;香港公開(kāi)發(fā)行最終獲得近77倍的認(rèn)購(gòu),吸引資金規(guī)模近4250億港幣,為香港公開(kāi)發(fā)行部分凍結(jié)資金最高的項(xiàng)目。此外,香港公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)人數(shù)高達(dá)97.7萬(wàn)人,為香港歷史上申購(gòu)人數(shù)最多的發(fā)行項(xiàng)目。

  中國(guó)工商銀行A+H股票發(fā)行價(jià)格20日確定。由于工商銀行的股票受到了投資者的熱烈追捧,最終定價(jià)為價(jià)格區(qū)間的最高端,即H股3.07港元/股,A股3.12元/股。據(jù)悉,該價(jià)格為中國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行最高的發(fā)行估值倍數(shù)(融資前市凈率為2.23)。

  工商銀行有關(guān)人士指出,考慮到A股市場(chǎng)對(duì)工行巨大融資規(guī)模的承受能力,目前的定價(jià)水平仍為工行股票的二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)留了較大的增長(zhǎng)空間。

  機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)工商銀行的熱情也異常高漲。工商銀行于2006年10月9日開(kāi)始在香港開(kāi)始路演和簿記,此后成效顯著的國(guó)際路演使得簿記需求保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。國(guó)際配售簿記總需求達(dá)到3432.4億美元,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為40倍。其中,亞洲投資者對(duì)工商銀行股票的需求強(qiáng)勁,簿記需求中亞洲地區(qū)需求比例高達(dá)68.3%,顯示出亞洲投資者對(duì)工商銀行投資故事的熱烈追捧。

  在H股獲得機(jī)構(gòu)投資者熱烈認(rèn)購(gòu)的同時(shí),工商銀行A股的預(yù)路演獲得了投資者的高度認(rèn)可。A股網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)首日,180億元網(wǎng)下配售的戰(zhàn)略投資者資金已經(jīng)到賬,在23家境內(nèi)戰(zhàn)略投資者中,太平洋人壽、中國(guó)人壽股份公司和中國(guó)人壽集團(tuán)各認(rèn)購(gòu)價(jià)值20億元的股份,并列成為本次A股發(fā)行最大的戰(zhàn)略投資者。A股網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)最終共獲得13.97倍認(rèn)購(gòu),吸引資金規(guī)模達(dá)1307億元人民幣,為歷史上A股網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金最高的項(xiàng)目。

  工商銀行副行長(zhǎng)李曉鵬說(shuō),作為資產(chǎn)規(guī)模和收入規(guī)模在中國(guó)國(guó)內(nèi)同業(yè)中名列首位的國(guó)有商業(yè)銀行,以大取勝、以?xún)?yōu)取勝、以變?nèi)、以穩(wěn)取勝是工商銀行制勝的四大法寶。

  作為第一家采用A股和H股同時(shí)發(fā)行上市的公司,工行的上市對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)具有重要意義。工行將通過(guò)進(jìn)一步推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)營(yíng)規(guī)模轉(zhuǎn)型,逐步實(shí)現(xiàn)由“大”到“優(yōu)”、由本土領(lǐng)先銀行到國(guó)際一流金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。(來(lái)源:新華網(wǎng),記者謝登科)


 
編輯:李淑國(guó)】
 

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