中新網4月6日電 據信息時報報道,近日,銀行赴港上市消息頻傳。業(yè)內預計,今年有望成為國內銀行上市年,內地銀行在香港的籌資額將超過1400億元。這一數(shù)字比此前兩家香港上市銀行——交通銀行及建設銀行的總集資額逾750億元,多近1倍。
中行擬5月8日路演工行有望9月上市
近日,消息人士透露,中國銀行擬于5月8日啟動國際路演,5月中旬在港招股,計劃下旬在港交所掛牌交易,募資額取決于發(fā)行股份的數(shù)量,估計在60億~80億美元。同時,中行已在上周敲定承銷團成員,預計4月下旬通過港交所上市聆訊。
但是,目前中行尚未獲得證監(jiān)會批準其海外上市的批文。目前,中行已確定中銀國際、高盛公司與瑞士銀行擔綱該行境外IPO的財務顧問和主承銷商。如果一旦成行,中行將成為內地第二家赴海外上市的四大國有商業(yè)銀行。
除中行外,作為內地資產最多的商業(yè)銀行,工商銀行可能于9月赴港上市。中央匯金投資有限責任公司副董事長汪建熙曾透露,中國銀行預計將在今年上半年上市,工行則計劃在9月進行首次公開募股。汪建熙認為,這兩家銀行上市的間隔時間不能太近。
招行、民生、中信鎖定年底境外上市
與此同時,作為股份制銀行的“龍頭”,招行、民生、中信也將在積極謀求年底之前上市。不過,業(yè)內人士表示,股份制銀行是否能在年內成行,關鍵看中行、工行的上市時間以及定價。
招商銀行內部人士透露,招行將于本月17日召開股東大會審議H股發(fā)行的相關議案。若成功發(fā)行H股,招行將有可能成為首家“A+H”的銀行上市公司。預計招商銀行將緊接中國銀行在今年第三季安排上市,估計集資規(guī)模介于150億港元~180億港元之間。
4月1日,中信集團控制的香港上市公司中信國金(HK.0183)宣布,向中信集團購買中信銀行19.9%的股份。此舉被看作中信銀行上市的前奏。上周,中信銀行行長陳小憲在北京表示,擬今年實現(xiàn)在香港上市,融資額將在100億元人民幣以上,目前已確定了一家上市承銷商。
另外,民生銀行正計劃為公司架構進行改動,同時又避免跟幾家大銀行正面沖突,因而最快也要在第四季才有機會上市。另外,興業(yè)銀行也悄悄遞交A股上市申請,擔任內地上市財務顧問的是中銀國際。目前興業(yè)銀行還沒有收到證監(jiān)會的批復,正在繼續(xù)進行溝通。
業(yè)內視點 國際資本看好刺激銀行上市
為何銀行此時對赴港上市產生如此濃厚的興趣?業(yè)內人士分析,對于想登陸H股市場的金融機構來說,今年是一個絕佳的時間。由于內地銀行在獲得注資后,財務狀況根本好轉。同時,石油價格的高企等因素讓國際資本望而卻步,國際資本尋找投資新亮點,銀行和保險一時成為避風港。
另外,中山大學金融系教授黃偉表示,隨著今年年底金融業(yè)即將全面開放,僅僅依靠內生力量打破壟斷性和計劃性的僵硬體制似乎時間太慢,引入戰(zhàn)略投資者和借助外力加速改革步伐,讓自身盡快成熟起來,成為了國內銀行業(yè)可以選擇的捷徑。