中新網(wǎng)3月27日電 中國(guó)銀行擬于6月初赴港首次公開(kāi)發(fā)行上市(IPO),籌資規(guī)模逾60億美元。今日出版的《中國(guó)證券報(bào)》援引消息人士的話透露,中行IPO的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人今天將基礎(chǔ)投資者(承諾將長(zhǎng)期持有的基金)發(fā)行結(jié)構(gòu)向該行提出建議,基礎(chǔ)投資者名單本周內(nèi)有望鎖定。從5月8日起,管理層開(kāi)始國(guó)際路演。
由于國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)仍在進(jìn)行股權(quán)分置改革,此前中行計(jì)劃于7月底前完成的A股上市存在變數(shù)。另?yè)?jù)香港媒體報(bào)道,為確保按照計(jì)劃赴港上市,中行已放棄股份全流通方案。中行方面對(duì)此未予置評(píng)。
“紅鯡魚(yú)”招股書(shū)(初步招股書(shū))將在“五一”期間印刷。隨后,中行董事長(zhǎng)肖鋼和行長(zhǎng)李禮輝將率領(lǐng)管理層團(tuán)隊(duì),于5月8日開(kāi)始國(guó)際路演之行;預(yù)計(jì)5月中旬在香港市場(chǎng)公開(kāi)招股,6月初掛牌上市。
李禮輝日前介紹說(shuō),中行2005年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)狀況比2004年明顯改善。不良貸款比率從2004年的5.12%下降到4.7%-4.8%;凈利潤(rùn)比上年提高33%左右;資本回報(bào)率達(dá)11.5%-11.6%,總資產(chǎn)回報(bào)率超過(guò)0.7%。(李納)