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招行今展開在港上市路演前推介 初步定價試水溫

2006年08月21日 09:45

   招商銀行8月21日展開路演前推介活動,將與多家大型基金會面,測試市場反應,屆時將咨詢對方對招股價范圍及市帳率的意見。 中新社發(fā) 井韋 攝


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  中新網(wǎng)8月21日電 據(jù)香港文匯報報道,招商銀行21日展開H股路演前推介活動,將與多家大型基金會面,測試市場反應,屆時將咨詢對方對招股價范圍及市帳率的意見。消息人士透露,招行初步以市帳率2.1至2.5倍“試水溫”,相當于每股介乎7元至7.5元,并承諾派息比率介乎25%至35%,預期今年盈利增長40%至不低于52.5億元人民幣。

  初步市帳率2.1至2.5倍

  消息人士指出,招行上市事宜目前已交由內部小組處理,但強調招股的市帳率將不會較本港上市的銀行及內地商業(yè)銀行有大幅折讓,估計初步以2.1至2.5倍市帳率測試市場反應,并會參考A股最近一段時間的走勢,但相信H股的招股價將會貼近A股股價水平。

  消息人士透露,招行預測今年盈利不低于52.5億元人民幣(下同),較去年增長40%,并承諾未來3年派息比率介乎25%至35%。招行上半年純利增長31.1%至27.99億元,截至6月底不良貸款總率為2.3%,較年初下降0.28個百分點,資本充足率8.36%,總資產(chǎn)為8,243億元。

  招股價料介乎7至7.5元

  同時,消息人士強調,招行賣點并非富豪,故不會仿效中國銀行(3988)做法,在上市前一下子引入高達12位策略或企業(yè)投資者,暫定預留2億元股份供富豪及企業(yè)投資者認購,但亦不會在招股書內刊登,短期內將會與企業(yè)投資者簽署協(xié)議。

  3年內不會進行股權融資

  據(jù)了解,恒基地產(chǎn)(0012)主席李兆基、新世界發(fā)展(0017)主席鄭裕彤、長江實業(yè)(0001)及嘉里建設(0683)等香港企業(yè)及富豪,都是招行潛在的企業(yè)投資者。

  招行副行長陳偉上周在股東會后表示,招行H股上市后,未來3年將不會進行股權融資,若有資金需要,將透過債券融資解決。

  招行21日起開始上市路演,最快下周一(28日)展巡回路演,9月8日公開招股,估計不遲于9月22日主板掛牌。 (朱小璇)


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